BHP Billiton

(Би Эйч Пи Биллион)

Компания BHP Billiton, история компании, деятельность компании

Информация о компании BHP Billiton, история компании, деятельность компании

Содержание

Содержание

Обозначение

Ключевые моменты развития

BHP Billiton в Российской Федерации

Успехи организации

Партнеры фирмы

BHP Billiton — это крупнейшая в мире горнодобывающая организация. Основная штаб-квартира — в Мельбурне, Австралия, дополнительная — в Лондоне.

Согласно официальному сообщению организации, Гилбертсон получил 4,069 млн фунтов стерлингов отступных.

58% объединенной фирмы BHP Billiton будет принадлежать акционерам BHP. Транзакция должна пройти через процедуру утверждения акционерами обеих компаний. После объединения предприятий организации провели реструктуризацию с целью минимизации затрат производства.

До договора, являясь независимыми, фирмы осуществляли совместную хозяйственную деятельность под эгидой BHP Billiton. Руководство осуществлял общий совет директоров который возглавляет Don Argus.

На сегодняшний день главный офис BHP Billiton расположен в Мельбурне. Фирма имеет представительства в Йоханегсбурге, Хьюстоне и Лондоне.

Акции BHP Billiton котируются на Австралийской, Лондонской, Йоханегсбургской, Нью-Йоркской рынках акций. Капитализация организации на сегодняшний день превышает $54 млрд (по состоянию на 26.08.2003 - $41,2 млрд).

Во главе BHP Billiton стоит Чарльз Гудиер.

Корпорация работает более чем над 100 проектами в 26 странах. Численность персонала - 34 800 человек.

На сегодняшний день BHP Billiton является самой крупной диверсифицированной организацией в мире в сфере добычи и использования природных ресурсов. За последние год цены на акции BHP Billiton на биржах Великобритании, Австралии и ЮАР достигли рекордных отметок. Эксперты высказывают мнение, что в 2005 году BHP станет наиболее привлекательной в плане инвестиций фирмой. Особенно привлекательны акции фирмы в свете ее работы в Китае - самом перспективном и быстроразвивающемся рынке в настоящее время. Показатели деятельности

2000 год. Общая прибыль еще не объединенных компаний в 2000 году составила $2 млрд., объем продаж - $18,6 млрд. На конец 2000 года объем долга объединенной организации составит $6,1 млрд.

Валовая выручка BHP Billiton за 2003 отчетный год (08.2002 - 08.2003) составила 17,50 млрд (15,22 млрд за предшествующий год), чистая прибыль - 1,90 млрд. Дивиденды на акцию в 2003г составили $14,5. Распределение долей в валовой выручке по направлениям составило: алюминий - 19,3%, энергетический уголь - 11,9%, цветные металлы - 11,1%, нефть - 18,6%, сырье для производства углеродистой стали - 21,2%, сырье для производства нержавеющей стали - 6,3%, алмазы и специальные товары - 8,4%.

Чистая прибыль фирмы в июле-сентябре 2003 года составила $518 млн., или 8,3 цента на акцию против $553 млн., или 8,9 цента на акцию в первом финквартале прошлого года. Продажи выросли на 23% - до $4,83 млрд. В то же время аналитики оценивали прибыль BHP Billiton в среднем на уровне $549 млн., при этом прогнозы варьировались от $520 млн. до $612 млн. Прибыль организации до налоговых и амортизационных выплат (EBIT) упала на 18% - до $935 млн. Причиной ухудшения результатов стало укрепление курсов национальных валют Австралии и Южной Африки, что нивелировано благоприятный эффект от роста спроса на такие металлы, как алюминий.

Итоги работы за второй квартал 2004 г. Производство алюминия увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22% и составило 333 тыс.т. Увеличение объемов производства было достигнуто за счет расширения мощностей по выпуску алюминия в Мозамбике и Южной Африке. Производство купрума выросло на 19% до 272,6 тыс.т, прежде всего, за счет увеличения добычи на месторождениях Escondida в Республика Чили и Tintaya в Перу. За второй квартал BHP Billiton выпустил 20,5 млн т железной руды, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, однако на 500 тыс.т. меньше, чем в первом квартале т.г. Объемы производства никеля сократились на 5% и составили 19,9 тыс.т. производство глинозема осталось на прежнем уровне – 1,1 млн т.

В 2004 г. оборот фирмы составил $24,8 млрд, прибыль до выплаты налогов и дивидендов - $5,5 млрд. Фирма увеличила чистую прибыль в 2003/2004 финансовом году на 78% до 3.38 млрд долл.

2005 год. Доходы BHP Billiton только за первое полугодие 2005 года могут удвоиться и составить около 2,5 млрд. долл. Всего же годовая прибыль организации прогнозируется на уровне 5,56 млрд. долл., что является рекордным показателем.

Ключевые моменты развития

Фирма ведет последовательную экспансию по всем направлениям своей деятельности. В разные годы Analystami отмечалось усиление внимания к разным направлениям

В 2003 году наибольшее внимания уделялось алмазной тематике: В начале марта 2003 BHP Billiton достигла крупного успеха в своей стратегии роста своего алмазного бизнеса, когда «дочка» Всемирнорго банка - International Finance corporation (IFC) – инвестировала 10% в организацию Kalahari Diamonds Ltd. (KDL), которая была создана по инициативе BHPB для изучения 90 поисковых лицензий на алмазы в Ботсване с целью выделения среди них наиболее перспективных для поисков месторожджений алмазов. На этот момент BHPB принадлежало только 1 алмазный рудник – Экати (Канада), и она намерена обнаружить другие алмазные месторождения «мирового класса». Начаты работы по этому направлению и в Российской Федерации.

В марте 2004 года BHP Billiton объявил о реорганизации структуры управления.

В корпорации создано три, вместо семи имевшихся, подразделения: • нежелезных материалов - возглавил Майк Саламон

• углеродистой стали - возглавил Боб Киркби • энергетическое подразделение исполнительным директором стал Фил Айкен

Прежде фирма состояла из семи производственных подразделений.

2005 год. В апреле 2005 года BHP Billiton получила разрешение австралийских властей на покупку WMC Resources (WMC контролирует почти 40% мирового рынка урана, занимает пятое место в мире по производству никеля). Выдача разрешения обусловлена обязательным выполнением BHP Billiton законодательства Австралии об экспорте урана. BHP Billiton выставила оферту на покупку 100% акций австралийского производителя никеля WMC Resources по цене 7.85 австралийских доллара за одну ценную бумагу в марте текущего года. С учетом предложенной цены за акцию вся организация оценена в 9.2 млрд. Долларов Австралии ($7.3 млрд.). Совет директоров WMC Resources единогласно одобрил предложение BHP Billiton, а его участники заявили о намерении продать принадлежащие им акции в рамках данной оферты.

По словам главы BHP Billiton Чипа Гудира (Chip Goodyear), которые цитируются в сообщении, «покупка WMC Resources — это (...) прекрасная возможность расширить наш никелевый и медный бизнес, а также добавить уран в наш портфель энергоресурсов».

Сделка должна получить одобрение антимонопольных органов, отмечается в сообщении. После ее завершения чистый долг BHP Billiton составит $12.4 млрд. Финансовые результаты WMC Resources планируется включить в отчетность BHP Billiton за бюджетный год, заканчивающийся 30 июня 2006 года.

15.04.2005 - BHP Billiton признана наиболее успешно развивающейся организацией года. В определении рейтинга участвовало 2200 компаний из 24 стран мира. В первой пятерке рейтинга BHP Billiton является единственной фирмой, связанной с металлургией. (Reuters).

В 2004-2005 году наибольшее внимание топ-менеджмент BHP уделяет вхождению в китайскую экономику. В первую очередь, в качестве поставщика железной руды, в которой у КНР очень быстро растет потрпоставщика начале апреля 2005 года 16 крупнейших китайских производителей стали выразили недовольство аппетитами BHP Billiton. С 1 апреля цены на сырье, поставляемое крупнейшими мировыми производителями, выросли на 71,5%. Однако BHP Billiton этого показалось мало: она хочет установить дополнительную наценку на свою руду в размере $7,5-10 за тонну. Австралийцы мотивируют свое требование тем, что стоимость фрахта с Зеленого континента ниже, чем из Бразилии. Эксперты считают, что у BHP Billiton хорошие шансы отстоять свои позиции. Эта австралийская фирма поставляет 37% руды, потребляемой металлургами Поднебесной. А возить руду из Австралии китайцам действительно дешевле. (Китайцы взбунтовались - МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ - № 14 (104) 11-17 апреля 2005 - Архив - Финанс.)

В мае 2005 г. BHP Billiton, U.S.Steel Corp. и 6 китайских компаний согласились создать совместное предприятие. СП планирует привлечь около 6 млрд. юаней ($725 млн.) посредством продажи акций в Китае и на других рынках для финансирования производства кокса, сообщает агентство Блумберг (Bloomberg) со ссылкой на China Daily. Новая организация под названием Northern Coke & Chemical Co. будет производить кокс в Китае для продажи внутри страны.

BHP Billiton в Российской Федерации

Впервые в Российской Федерации BHP Billiton появилась 1994 году. Фирма участвовала в разработке Приразломного нефтяного месторождения в 1994 г., но этот опыт оказался неудачным. Свою долю в этом проекте BHP Billiton продала.

В 2003 году BHP Billiton проявляла интерес к разработке перспективного Ломоносовского алмазного месторождения в Архангельской области, запасы которого оцениваются в 12 млрд долл. В конце того же года BHP Billiton - подписала с администрацией Красноярского края соглашение о разведки и добычи алмазов на территории региона. Ежегодно BHP Billiton планирует инвестировать в геолого-разведочные работы в крае до 3 млн. Долларов. Но работать BHP будет не самостоятельно, а, как указано в соглашении, с Артемовской золоторудной организацией, которую контролирует краевая администрация. Региональные власти пообещали BHP Billiton в обмен на разведанные запасы предоставлять фирмы право вне конкурса получить 25-летнюю лицензию на добычу ископаемых – если, конечно, разведка окажется успешной. Интересно, что активизация алмазного интереска в Российской Федерации совпадает по времени с аналогичными процессами в других странах.

03.08.2004 стало известно, что бывший глава крупнейшей в мире группы горнодобывающего сектора BHP Billiton Брайан Гилбертсон сменил Криса Норвала на посту президента СУАЛа, второго по величине производителя алюминия в Российской Федерации. "Гилбертсон приступил к исполнению обязанностей президента управляющей организации СУАЛ-Холдинг. По данным некоторых источников Интерфакса, г-н Гилбертсон только за согласие принять предложение г-на Вексельберга получит до $50 млн. Не исключено, что рекомендованное СУАЛу акционерами FF&P назначение г-на Гилбертсона ускорит процесс переговоров и приблизит срок выхода СУАЛа на мировые рынки капитала, пишет газета «Время новостей». В том, что г-н Гилбертсон, специализирующийся на IPO, пришел, чтобы оказать поддержку SUAL International в процессе предстоящего размещения акций, сомнений ни у кого не возникает.

Начальник аналитического отдела “Ренессанс Капитала” Роб Эдвардс считает, что Гилбертсон самый статусный человек, который когда-либо работал в российской металлургической фирмы. 60-летний южноафриканец возглавлял не один крупный горно-металлургический холдинг.

По сообщению прессы от 05.08.2004 BHP Billiton заинтересовалась золотоносным месторождением Боргуликан Амурской области. С целью изучения материалов месторождения представители организации побывали в Приамурье. На встрече с областными властями прошла презентация «BHP Billiton». Кроме того, гости побывали на руднике «Покровский», где по достоинству оценили современные технологии работы

В октябре 2004 года стало известно, что Лукойл на базе Ярегского нефтетитанового месторождения в Коми хочет построить завод по переработке титановой руды и рассчитывает привлечь в этот проект BHP-Billiton. Эксперты сомневаются в успехе затеи ЛУКОЙЛа. Реакция BHP неизвестна.

В октябре 2004 года Глава Минпромэнерго РФ Виктор Христенко провел переговоры с генеральным директором австралийской промышленной фирмы BHP Billiton Чарльзом Гудиером. Стороны обсудили перспективы участия BHP Billiton в российских проектах в нефтегазовой, металлургической, угольной отраслях, а также добыче алмазов. Однако в середине февраля 2005 года руководство BHP заявило, что неопределенность относительно будущего инвестиций в Российскую Федерацию заставила его принять решение отказаться от вложений в российские природные ресурсы и сконцентрироваться на расширение операций в Китае.. В качестве обоснования глава BHP отметил, что в Российской Федерации в настоящее время нет систем и процессов, способствующих инвестициям, прежде всего, судебная система недостаточно четкая для того, чтобы чувствовать себя комфортно, вкладывая средства в Российской Федерации. Горнодобывающая фирма BHP Billiton отказалась от идеи поглощения британо-австралийской Rio Tinto и отозвала свое предложение. Согласно распространенному сегодня пресс-релизу организации, поглощение конкурента более не является "сделкой в интересах акционеров". Руководство BHP Billiton также пояснило, что для получения одобрения договоренности со стороны Еврокомиссии фирмы пришлось бы избавляться от ряда активов, производящих железную руду и коксующийся уголь. С учетом неблагоприятной экономической конъюнктуры организация рисковала не уложиться в предъявленные ей сроки, исполняя эти антимонопольные требования ЕК. В результате оценки возросших рисков и возможных издержек руководством BHP Billiton было принято решение отказаться от концессии. Напомним, что в начале февраля 2008 г. BHP Billiton сделала официальное предложение о покупке Rio Tintо, однако руководство последней отказалось от соглашения и призвало своих акционеров не принимать его. BHP Billiton предложила приобрести каждую акцию конкурента в обмен на 3,4 своих акций. Стоимость договора оценивалась на данный момент приблизительно в 60 млрд долл. В начале ноября стало известно, что BHP Billiton натолкнулась на возражения со стороны Еврокомиссии по поводу предполагаемого слияния с британо-австралийской Rio Tinto, которая еще летом 2008 г. начала детальное расследование в отношении возможного слияния крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto. По мнению Еврокомиссии, предложение BHP Billiton о покупке Rio Tinto "вызывает серьезные сомнения по поводу его совместимости с концепцией единого рынка".Прибыль горнодобывающего гиганта Rio Tinto продолжает расти на фоне резкого роста цен практически на все сырье. Однако эксперты отмечают, что эту новость нельзя назвать хорошей для BHP Billiton, которой придется повысить свое предложение о покупке конкурента.

Более того, пока BHP ждет одобрения антимонопольных органов, прибыль Rio Tinto, скорее всего, продолжит расти. И в конечном итоге покупка конкурента может обойтись горнодобывающему гиганту в довольно крупную сумму, полагают аналитики. "Rio Tinto стоит сейчас значительно больше, чем предлагает BHP. Тем более если учесть хорошие возможности для роста, которые сейчас открываются перед фирмой", - полагает аналитик Seymour Pierce (Лондон) Чарльз Кернот. Так, по прогнозам Analystov, стоимость акций Rio Tinto за I полугодие 2007-2008 бюджетного года вырастет на 50%, в то время как акции BHP подрастут лишь на 12%. Правда, в следующем году финансовые показатели BHP Billiton, скорее всего, окажутся лучше, чем у Rio, но к тому моменту уже будет названа окончательная стоимость договоренности.

Следует также отметить, что Rio Tinto в настоящее время активно занимается расширением производства. Так, Rio Tinto намерена увеличить мощность своего глиноземного завода Yarwun (Австралия) в целях удовлетворения растущего на рынке спроса на глинозем. Расширение производства на заводе Yarwun предусмотрено принятым руководством Rio Tinto стратегическим планом развития организации. Ранее, в июле 2007 года было объявлено об инвестициях в этот проект в размере 1,8 млрд долл, что позволит увеличить более чем в 2 раза выпуск глинозема – с нынешних 1,4 млн до 3,4 млн т в 2011 г. Кроме того, в рамках проекта будет построена тепловая электрическая станция мощностью 160 МВт, использующая Природный газ, благодаря чему денежная эмиссия диоксида углерода сократится на 35%.

"За время, прошедшее с момента старта проекта, было проведено порядка 25% от общего объема запланированных работ", – отметил директор проекта Кит Ньюджент (Keith Nugent). После окончания всех работ завод Yarwun будет удовлетворять примерно 4% мирового спроса на глинозем.

Между тем, другой головной болью BHP Billiton может стать китайская алюминиевая фирма Chinalco. Дело в том, что 1 февраля 2008 года Chinalco и американский Концерн Alcoa Inc. сообщили о приобретении доли в акционерном капитале горнодобывающей фирмы Rio Tinto. По условиям концессии, сингапурское подразделение Chinalco, организация Shining Prospect Pte. Ltd. (SPPL), подкAlcoaльная также Alcoa, приобрела 12% акций Rio Tinto, оценивающихся в 14,05 млрд долл. При этом доля Alcoa составляет около 1,2 млрд долл., остальные средства принадлежат Chinalco. А на этой неделе появилось сообщение о том, что китайская фирма планирует увеличить свою долю в Rio Tinto. И эксперты отмAlcoa, что сейчас BHP Billiton следует попытаться ускорить сделку с Rio, чтобы предотвратить дальнейшую активность китайской организации.

Напомним, что 6 февраля 2008 года BHP Billiton повысила предложение о покупке Rio Tinto. Теперь BHP Billiton предлагает по 3,4 своих акций в обмен на каждую обыкновенную акцию Rio Tinto. Как сообщает BHP Billiton, новое предложение предполагает, что акционеры Rio Tinto будут владеть 44% акций объединенной фирмы, а не 36%, как предусматривалось ранее.

BHP Billiton является крупнейшей в мире горнодобывающей организацией, тогда как Rio Tinto занимает третье место в мировом горнодобывающем секторе. Чистая прибыль BHP Billiton в 2006-2007 финансовом году, завершившемся 30 июня 2007 года, выросла на 28,4% - до 13 млрд 420 млн долл. Чистая прибыль Rio Tinto в I полугодии 2007 года снизилась на 14% - до 3 млрд 250 млн долл.

Chinalco сообщил о снижении прибыли в 2007 году из-за падения цен на продукцию. Чистая прибыль организации в 2007 году составила 10,23 млрд юаней (около $1,44 млрд), на 13,65% ниже, чем в предыдущем году.

Организация объясняет снижение прибыли падением цен на основную продукцию: стоимость глинозема в 2007 году составила 2912 юаней (412 долл) за т, тогда как в 2006 году была равна 3618 юаней за т. Алюминий подешевел на 3,15%, до 16,914 тыс. юаней (2393 долл) за т. Выручка фирмы за 2007 году, тем не менее, выросла на 17,51%, до 76,18 млрд юаней (10,78 млрд долл).

После опубликования отчета за 2007 года котировки акций Chinalco упали на 9,5%, до 22,25 юаней ($3,15) за акцию. В 2007 году организация произвела 10 млн т глинозема (+380 тыс. т к показателям 2006 г.), объем производства алюминия вырос на 20,7%. Всего в Китае за 2007 год было выпущено 12,56 млн т алюминия (+34,33% к 2006 году), спрос вырос на 43,48%, до 12,44 млн т. Мировой кризис вносит свои коррективы в систему международной торговли железорудным сырьем. Один из трех крупнейших поставщиков сырья - австралийско-британская BHP Billiton призналась, что за последние девять месяцев почти четверть произведенной руды продала на срочном рынке по цене, значительно меньше той, по которойпоставщиковавляется крупнейшим потребителям. Благодаря этому организации удалось не только не снизить объем производства, но и даже увеличить выпуск железорудного сырья на 1%.

Крупнейшая в мире горнодобывающая фирма BHP Billiton опубликовала производственные показатели первого квартала 2009 г. В январе-марте организация снизила по сравнению с тем же периодом прошлого года производство свинца на 30%, купрума - на 14%, серебра - на 22%, выпуск глинозема и алюминия сократился на 4%. В то же время, производство цинка выросло на 10%, золота - на 13%, добыча алмазов - на 53%, никеля - на 10%, коксующегося угля - на 11%.

Удивительным выглядит увеличение в первом квартале производства железной руды на 1%, до 28,2 млн т, ведь на фоне обвала в сталелитейной индустрии спрос на это сырье значительно упал. BHP Billiton объясняет рост производства в том числе значительными объемами продаж железной руды по спотовым контрактам. В материалах фирмы отмечается, что в течение последних девяти месяцев фирма продала по долгосрочным контрактам только 72% железной руды, все остальное ушло на срочный рынок. Не исключено, что большая часть из этого объема была продана в первом квартале 2009 г. Впрочем, представитель BHP Billiton Илтуд Харри в разговоре с РБК daily не стал конкретизировать объем реализованной продукции по спотовым контрактам в первом квартале. Он отметил, что организация и раньше продавала руду не только в рамках долгосрочных договоренностей. "Раньше доля продаж по спотовым контрактам составляла 10-20%", - сказал он.

Увеличение продаж на срочном рынке было вызвано уменьшением объемов закупок китайскими металлургическими компаниями по долгосрочным контрактам. Добившись повышения цен на руду в июле прошлого года на 80%, до 92 дол. за т, в конце года BHP Billiton, Rio Tinto и Vale, контролирующие 70% мирового рынка руды, столкнулись с тем, что покупатели стали отказываться от поставок по этим ценам. Переговоры по ценам на 2009 г. еще далеки от завершения из-за неуступчивости переговорщиков. Rio Tinto и бразильская Vale даже предложили в начале апреля снижения цены в размере 20% к ценам, действовавшим до 1 апреля 2009 г., но китайские импортеры отказались. Что не мудрено - цены срочного рынка упали только с начала года на 15%, до 59 дол. за т.

Готовность BHP Billiton идти навстречу покупателям вполне себя оправдывает: тем самым фирма поддерживает производство, хотя и теряет часть прибыли. В то же время, конкуренты вынуждены сокращать производство. Между тем, по словам источника в горнорудной отрасли, несмотря на затягивание переговоров между крупнейшими потребителями и поставщиками, по факту ведущие производители железорудного сырья уже в первом квартале 2009 г. отгружали продукцию по ценам на 40% ниже контрактных. BHP Billiton Ltd

BHP Billiton — крупнейшая в горной промышленности диверсифицированная группа по добыче и переработке минеральных ресурсов. Ключевые регионы деятельности — Африка, Австралия и Латинская Америка. Основная штаб-квартира — в Мельбурне, Австралия, дополнительная — в Лондоне. Акции организации торгуются на трех биржевых площадках: Австралийская фондовая биржа - Australian Stock Exchange, ASX (BHP) NYSE (фoндoвaя плoщaдкa) - New-York Stock Exchange, NYSE (BHP) Лондонская фондовая биржа - London Stock Exchange, LSE (BLT) С 1997 года акции Billiton Plc входят в индекс FTSE-100. Основана в 2001 году путём треста бизнеса австралийской Broken Hill Proprietary Company (BHP), и британской Billiton. BHP Billiton состоит из двух компаний — австралийской BHP Billiton Limited и британской BHP Billiton Plc., которые имеют отдельную структуру собственников и независимо друг от друга котируются на рынку акций. В то же время, управление осуществляется двумя полностью идентичными советами директоров и одной управляющей структурой. Австралийская организация владеет около 58 % бизнеса единой фирмы; британская — около 42 %. BHP Billiton добывает бокситы, уголь, медь, марганец, железную руду, уран, Ni, алмазы, серебро и титаносодержащие минералы, а также нефть и Природный газ. Добывающие мощности организации сосредоточены в 25 странах, среди которых Австралия, Канада, Республика Чили, Мозамбик, ЮАР, Колумбия, Пакистан, США и др. Общая численность персонала — 36 тысяч человек. Оборот фирмы в 2006 году составлял 32153 млн. USD, капитализация на начало 2007 - 137202,1 млн. USD. В начале июня 2006 года Концерн «Норильский Ni» заявил о заключении сделки с BHP Billiton, в соответствии с которым организации будут совместно работать с целью «идентификации» на территории Российской Федерации привлекательных для разведки и освоения месторождений. Для каждого проекта будут создаваться совместные фирмы, в которых 50 % плюс 1 акция будут принадлежать «Норильскому никелю», а оставшаяся доля — BHP Billiton. BHP основана в 1885 году. Начинала свою деятельность с разработки месторождений серебра, свинца и цинка в районе Broken Hill (Новый Южный Уэльс, Австралия). В 1899 году BHP приобрела концессию на добычу железной руды на месторождении Iron Knob (юг Австралии). По окончании первой мировой войны BHP приступила к формированию собственного грузового флота, начала скупку месторождений железной руды, угля и компаний, выпускающих готовую продукцию из металла (например, суда). Открытие в 1967 году месторождения черного золота в Бассовом проливе положило начало нефтяному бизнесу BHP. В 1970−е годы BHP начинает работать за рубежом.

Она приобретает право на разработку месторождений угля в штате Нью-Мехико, принадлежащих Utah International Inc.; в Республика Чили австралийцами было разведано крупное месторождение купрума. В Австралии фирма приступила к добыче Природного газа на шельфе. Самым успешным проектом в 1990−е годы стала разработка алмазных месторождений в Канаде. В марте 2001 года начался процесс слияния двух компаний. Слияние было на руку Billiton и стало частью ее стратегии превращения в ведущую фирму мира по добыче полезных ископаемых. Считается, что лучшей цели для слияния, чем BHP, на тот момент не было. За счет слияния расширилась база организации по добыче железной руды и купрума. Были сохранены и непрофильные для Billiton виды бизнеса, которые вела BHP, прежде всего газовые и нефтяные проекты. Вклад обеих компаний в новую BHP Billiton Group (образована в июне 2001 года) исходя из стоимости активов на момент объединения предприятий оценивается в 58% для BHP и 42% для Billiton, что сделало слияние только более привлекательным для Billiton. Стратегическая нажива состояла в том, что объединялась организация динамично растущая, но с недостатком финансовых средств для скупки активов (Billiton), и фирма, чей рост замедлился, а свободные средства значительны (BHP). Прямая нажива от слияния относительно невелика. Организация применяет особую схему обращения акций. Часть акционерного капитала — это акции BHP Billiton Ltd. (58% группы), торгуемые на бирже в Мельбурне. Другая часть — акции BHP Billiton Plc (42% группы), которые котируются на биржах в Лондоне и Йоханнесбурге, а также в Нью-Йорке в виде ADR. «Ltd.» — это BHP, а «Plc» — Billiton. При голосовании одна акция BHP Billiton Plc приравнена к одной акции BHP Billiton Ltd., по акциям выплачиваются равные дивиденды, однако для держателей акций двух компаний проводятся отдельные собрания акционеров. При этом в фирмы единые руководящие органы: гендиректор и совет директоров BHP Отчетность ведется по BHP Billiton Group и BHP Billiton Ltd. (второе требуется по австралийскому законодательству). Сталелитейная промышленность Китайской Народной Республики "решительно выступает против" совместного предприятия BHP Billiton и Rio Tinto, назвав его "замаскированной монополистом".

Слияние операций двух крупных компаний в Австралии "идет вразрез с принципами справедливой конкуренции". В таких условиях Пекин должен использовать антимонопольные меры, чтобы остановить эту сделку, говорится в заявлении Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA).

Успехи организации

Billiton BHP и Rio Tinto являются крупнейшими мировыми горнодобывающими компаниями. В этом месяце они подписали имеющее обязательную силу соглашение, предусматривающее объединение предприятий своих операций в Западной Австралии. Оба предприятия заявили, что это позволит им сэкономить около $10 млрд.

Для воздействия на англо-австралийский горнодобывающий альянс, CISA на прошлой неделе направила свою делегацию в Бразилию для налаживания более тесных связей с местной Vale, которая считается крупнейшим производителем железной руды в мире. Ранее Billiton BHP и Rio Tinto сообщили о том, что документы об этой сделке направлены австралийским регуляторам и в Еврокомиссию. Власти Евро союз в настоящее время рассматривают соглашение между компаниями на предмет нарушения антимонопольного законодательства. BHP Billiton — англо-австралийская многопрофильная горнорудная организация, занимающаяся добычей и производством железной руды, угля, никеля, купрума урана, золота, алюминия, алмазов и пр. Фирма была образована в 2001 году путем слияния BHP Limited (BHP — это Broken Hill Proprietary) (Австралия) и Billiton Plc (Великобритания).

Выручка фирмы за 2006-2007 фискальный год составила 39,5 млрд долл, за указанный период на предприятиях BHP Billiton добыто 98,19 млн т железных руд, объем добычи марганцевых руд достиг уровня в 6 млн т, производство никеля на предприятиях организации за отчетный период составило 186,3 тыс.т, алюминия - 1,34 млн т, купрума - 1,25 млн т, выпуск урановых концентратов - 3486 т, производство молибдена составило 2268 т, выпуск цинка - 118,7 тыс.т. Мировой гигант в горнодобывающий отрасли Концерн BHP Billiton согласился продать 40-процентную долю в никелевом месторождении Hallmark своему партнеру по проекту Asiaticus management, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на официальное заявление BHP.

По словам официального представителя концерна в Лондоне Рубана Йогараджаха, подробности совершения соглашения являются конфиденциальными. Р.Йогараджах уточнил только, что Asiaticus management уже владеет 60% проекта. При этом, другой официальный представитель фирмы в Мельбурне Келли Кирк заявила, что BHP ни в коем случае "не планирует полностью прекратить" производство никеля.

Во вторник австралийская газета Age распространила сообщение о том, что BHP рассматривает возможность продажи оставшихся никелевых активов в Западной Австралии и Колумбийской республики за $3-7 млрд. В январе 2009 года BHP уже закрыла месторождение Ravensthorpe в Западной Австралии на фоне падения цен на Ni. В начале декабря канадская фирма First Quantum Minerals Ltd., занимающаяся добычей купрума в странах Африки, купила этот законсервированный рудник с целью восстановления производства за $340 млн. В июле BHP продала миллиардеру Клайву Палмеру завод Yabulu, расположенный в австралийском штате Квинсленд и перерабатывавший продукцию Ravensthorpe.

промышленность BHP Billiton" height="276" src="/pictures/investments/img285458_4-3_Gornorudnaya_promyishlennost_BHP_Billiton.jpg" title="4.3 Горнорудная промышленность BHP Billiton" width="460" />

После продажи этих активов у BHP Billiton остаются еще активы Nickel West, включающие рудники Leinster и Mount Keith, обогатительный комбинат Kambalda, а также заводы Kalgoorlie и Kwinana. BHP Billiton также принадлежит колумбийский ферроникелевый проект Cerro Matoso. За фингод, окончившийся 30 июня, Концерн произвел 140 тыс. тонн никеля. При этом к настоящему времени цены на Ni с максимума, зафиксированного в мае 2007 года, упали на 66%.

Как сообщается, причиной возможной распродажи активов может стать тот факт, что организация не ожидает существенного роста цен на Ni в ближайшем будущем, принимая во внимание наличие большого объема свободных производственных мощностей в Китае.

BHP Billiton, штат которой в середине 2009 года составлял почти 41 тыс. человек, работает в 25 странах и занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая алюминий, энергетический и коксующийся уголь, медь, уран, Ni, серебро и титан, а также работает в нефтегазовой и алмазной отраслях. Сталелитейная промышленность Китайской Народной Республики (КНР) "решительно выступает против" совместного предприятия BHP Billiton и Rio Tinto, назвав его "замаскированной монополистом".

Слияние операций двух крупных компаний в Австралии "идет вразрез с принципами справедливой конкуренции". В таких условиях Пекин должен использовать антимонопольные меры, чтобы остановить эту сделку, говорится в заявлении Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA).

"CISA решительно выступает против договора, которая, безусловно, станет причиной неоправданного роста цен. Китай является крупнейшим в мире приобретателем и импортером железной руды. Антимонопольные органы КНР должны решительно противостоять сделке Billiton BHP и Rio Tinto в соответствии с антимонопольным законодательством, для охраны интересов китайских сталелитейных компаний", - говорится в заявлении, размещенном на веб-сайте CISA.

Billiton BHP и Rio Tinto являются крупнейшими мировыми горнодобывающими компаниями. В этом месяце они подписали имеющее обязательную силу соглашение, предусматривающее объединение предприятий своих операций в Западной Австралии. Оба предприятия заявили, что это позволит им сэкономить около $10 млрд.

Для воздействия на англо-австралийский горнодобывающий альянс, CISA на прошлой неделе направила свою делегацию в Бразилию для налаживания более тесных связей с местной Vale, которая считается крупнейшим производителем железной руды в мире. Ранее Billiton BHP и Rio Tinto сообщили о том, что документы об этой сделке направлены австралийским регуляторам и в Еврокомиссию. Власти Европейский союз в настоящее время рассматривают соглашение между компаниями на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Горнорудный гигант BHP Billiton сделал новое предложение о покупке англо-австралийской организации Rio Tinto за 147,4 млрд долларов. Если сделка состоится, то она станет самой крупной в истории, а объединенная фирма займет третью строчку в списке самых дорогих корпораций мира.

Горнорудный гигант BHP Billiton пытаться стать новым лидером мировой горно-металлургической промышленности. Организация выступила с официальным улучшенным предложением о покупке англо-австралийской Rio Tinto за 147,4 млрд долларов. Ранее два других ведущих производителя алюминия – китайская Chinalco и американская Alcoa – купили более 12% акций Rio, предупредив, что могут вступить в сражение за организацию.

Новая оферта на 13% превышает ноябрьское предложение (3 акции BHP за одну акцию Rio), от которого англо-австралийская организация решительно отказалась, пишет "Газета.ru".

Если объединение предприятий BHP и Rio произойдет, возникнет фирма стоимостью не менее 350 млрд доларов. Она станет третьей в мире пAlcoaитализации, уступая лишь Exxon Mobil Corporation и General Electric.

Слияние приведет к созданию нового отраслевого гиганта, чего опасаются крупные азиатские сталепроизводители, не раз выказывавшие недовольство идеей слияния Rio и BHP. Китайские фирмы закупают сырье как у Rio, так и у BHP и боятся, что консолидация приведет к появлению монополии, и цены на его продукцию существенно вырастут. На долю BHP, Rio и бразильской CVRD приходится 70% всей железной руды, поставляемой в Китай.

Если объединению предприятий суждено состояться, то сделка станет одной из крупнейших в мире после покупки в 2000 году немецкой телекоммуникационной организации Mannesmann гигантом Vodafone.

Rio Tinto ранее неоднократно заявляла о своем желании развиваться самостоятельно. Аналитики расходятся во мнении, как именно Rio может отреагировать на предложение, если получит в результате слияния 44% объединенной фирмы. BHP Billiton не оставляет планов по поглощению Rio Tinto и собирается сделать прямое предложение ее акционерам. Чтобы сделать его привлекательным, организация собирается после завершения обмена 3,4 своих акций на одну акцию конкурента провести частичный выкуп за 30 млрд долл. Для реализации договоренности, как сообщает Reuters, BHP Billiton привлекает займ в размере 55 млрд долл.

BHP Billiton является крупнейшей в мире горнодобывающей фирмой. Чистая прибыль в 2006/07 финансовом году, завершившемся 30 июня, составила 13,42 млрд долл. Rio Tinto добывает алюминий, медь, алмазы, уголь, уран, золото, железную руду на месторождениях в Австралии, Северной и пылающему континенту, Азии, Европе и Африке. В ноябре 2007 года Rio Tinto завершила поглощение канадской алюминиевой организации Alcan, заплатив за 100% ее акций 38,1 млрд долл.

Вчера со ссылкой на банковские источники агентство Reuters сообщило, что BHP Billiton планирует привлечь займ на 55 млрд долл., при этом 40 млрд из них фирма собирается потратить на реструктуризацию долга Rio Tinto, а оставшиеся — на выкуп своих акций у акционеров Rio Tinto. По данным Reuters, деньги предоставит синдикат банков, его организатором выступит Goldman Sachs, лид-менеджерами — британские HSBC и Barclays, французский БНП Парибас, американский Citigroup, испанский Santander и швейцарский UBS. Всего в синдикате примут участие десять банков. При этом аналитики большинства крупных инвестбанков отказываются комментировать эту сделку, так как практически все эти фирмы вовлечены в процесс синдикации займа. Схема ссуды предполагает привлечение 30% средств сроком на один год с последующей реструктуризацией, а оставшуюся часть с погашением через три и пять лет.

По мнению аналитика банка Москвы Егора Федорова, BHP Billiton сможет привлекать крупные суммы, несмотря на то что кризис ликвидности в банковской сфере не закончился. Впрочем, как заявил вчера РБК daily представитель BHP Billiton Илтуд Харри, получив в феврале отказ от руководства Rio Tinto, его организация собирается сделать прямое предложение акционерам конкурента по обмену акций на тех же условиях, что и 6 февраля, после того как фирма получит разрешения от антимонопольных органов. Но комментировать сообщение Reuters г-н Харри отказался.

Напомним, что 8 ноября 2007 года BHP Billiton предложила в письме к менеджменту Rio Tinto произвести слияние обеих компаний. 12 ноября BHP Billiton обнародовала детали предложения в форме обмена акциями в соотношении 3 к 1, при этом стоимость Rio Tinto оценивалась почти в 140 млрд долл. Rio Tinto отклонила предложение BHP Billiton, дав понять, что ее не устраивает ни цена, ни форма оплаты, не предполагавшая расчетов денежными средствами.

В феврале BHP Billtion увеличила предложение, предложив курс обмена акций 3,4 к 1. Кроме того, австрало-британская организация пообещала в случае успеха концессии произвести в течение года выкуп акций организации на 30 млрд долл. Однако новое предложение опять не понравилось Rio Tinto. Крупнейшие после бразильской Vale производители железной руды — англо-австралийские корпорации BHP Billiton и Rio Tinto — подписали соглашение на $116 млрд. о создании совместного предприятия. Объединив силы, добывающие гиганты планируют ежегодно получать синергетический эффект в размере $10 млрд.

BHP и Rio собираются слить воедино операции на своих железорудных карьерах в западном австралийском регионе Pilbara, а также на железных дорогах и в портах. Объединение предприятий бизнеса обеспечит экономию за счет оптимизации маршрутов перевозки продукции, более эффективного использования портовых мощностей, снижения накладных на товар расходов.

В результате должна образоваться вторая по величине после самой BHP австралийская фирма, председателем совета директоров которой станет глава Rio Tinto Сэм Уолш, а исполнительным директором — президент железорудного дивизиона BHP Ян Эшби. Ее акции будут поровну (50:50) разделены между BHP и Rio, но, поскольку BHP вносит меньший имущественный вклад в партнерский бизнес, она пообещала заплатить Rio $5,8 млрд. за право увеличить свою долю в совместном проекте с 45% до 50%. Впервые об этих договоренностях было заявлено еще в июне текущего года, однако подписи под документом были поставлены только в субботу. В совместном заявлении фирмы отметили, что завершение соглашения ожидается во второй половине 2010 г.

«Мы очень рады заключению официальных и взаимообязывающих соглашений, необходимых для создания этого важного совместного предприятия. Данная сделка стала результатом более чем десятилетних усилий. Обе наши организации много раз пытались объединить каждая свой железорудный бизнес в Западной Австралии»,— заявил вчера управляющий директор фирмы BHP Мариус Клопперс.

Предыдущая попытка объединить бизнес была предпринята в феврале 2008 г., когда BHP предложила обменять 3,4 собственной акции за каждую акцию Rio. Стоимость договора на тот момент оценивалась в $150 млрд., 19 мая она достигала $194 млрд., но в результате падения рынков акций на фоне финансового кризиса к 24 ноября 2008 г. Цена этого поглощения упала до $66 млрд., и BHP отозвала свою оферту.

Одной из причин провала попыток треста Rio и BHP было сопротивление потребителей австралийской железной руды — металлургов Китайской Республики, Японии и Евро союза. Сталевары заваливали жалобами антиконкурентные органы Евросоюз и Австралии с требованием не допустить дальнейшей монополизации рынка железной руды, который и без того чересчур сильно консолидирован. Около 70% мировых экспортных поставок руды контролирует олигополия из трех компаний: Vale, Rio и BHP.

«Ожесточенная оппозиция металлургов дала понять BHP, что у нее нет шансов полностью поглотить Rio. Поэтому организация принялась лоббировать наилучшую из возможных альтернатив — создание СП. Акционеры обеих компаний, скорее всего, одобрят эту сделку, так как она действительно принесет внушительную синергию. Однако получить одобрение регулирующих органов Европейского союза будет не так просто»,— отмечает глава отдела исследований банка UBS Глин Лоукок.

В этот раз, чтобы увеличить шансы на получение необходимых для создания СП разрешений в Еврокомиссии и Австралийской комиссии по защите потребителей и конкуренции, BHP и Rio заявили, что запланированное объединение предприятий бизнеса коснется исключительно операционной деятельности, тогда как продажу руды каждая из компаний будет осуществлять самостоятельно. Утверждая, что сделка не повлияет на ценообразование, BHP все же предупредила сталеваров, что в новом финансовом году, который начнется 1 апреля, им, скорее всего, придется повысить плату до $70-75 за т железной руды по сравнению с нынешней ценой в $65/т. BHP Billiton Group – англо-австралийская группа, созданная в июне 2001 г. путём слияния австралийской организации BHP Ltd. (ныне BHP Billiton Ltd.) и британской Billiton plc. (ныне BHP Billiton plc.). В результате слияния возникла одна из самых крупных в мире диверсифицированных компаний в сфере добычи и использования природных ресурсов, которая работает более чем над 100 проектами примерно в 20 странах. Никелевый бизнес – относительно новое направление деятельности и вложения средств группы. В середине 90-х годов прошлого столетия его начала осваивать Billiton plc., выкупив часть акций австралийского производителя никеля – фирмы QNI Ltd. C 1999 г. эта компания принадлежит BHP Billiton полностью. Кроме никеля, которым в BHP Billiton занимается подразделение «Stainless Steel Materials», фирма занимается (владеет месторождениями или участвует в совместных предприятиях на них) свинцово-цинковыми, медными, марганцевыми и хромовыми рудами, каменным углем, нефтью, Природным газом и алмазами.

Никелевые предприятия и проекты организации находятся в Австралии, республики Колумбия, на Кубе и в Индонезии.

В Колумбийской республики расположено единственное разрабатываемое в стране никелевое месторождение латеритного типа Серро-Матосо, которое через компанию-оператора Сerro Matoso S.A. принадлежит BHP Billiton plc. на 99.9%. Месторождение расположено в северной части страны, вблизи г.Монтелибано. На середину 2004 г. его выявленные ресурсы составляли 82 млн т руды, из них подтверждённые запасы – 43.2 млн т руды, содержащей в среднем 1.82% никеля и 0.05% кобальта при бортовом содержании 1% никеля. За 2004 бюджетный год (закончившийся 30.06.2004) ресурсы выросли на 24 млн т руды (с 58 млн т), или в пересчете на металл – на 265 тыс.т никеля. Месторождение отрабатывается открытым способом. Руда переплавляется здесь же на заводе мощностью 50 тыс.т никеля в год в высокосортный ферроникель с содержанием 42-47% никеля, который используется исключительно в производстве нержавеющих сталей. В 2003 г. из руд месторождения было произведено 46.9 тыс.т никеля в ферроникеле, на 15.5% больше, чем в предыдущем году (40.6 тыс.т). С января 2001 г. ведутся работы по расширению мощностей завода до 55 тыс.т никеля в год. Стоимость проекта оценивается в 500 млн дол..

Организация QNI Pty. Ltd., а фактически BHP Billiton, владеет плавильно-рафинировочным заводом мощностью 32 тыс.т никеля и 1.9 тыс.т кобальта в год, расположенным в г.Ябулу в Австралии, шт.Квинсленд. Сырьё на завод поставляется из Новой Каледонии (70%), с Филиппин (7%) и из Индонезии (23%). В 2003 финансовом году здесь было произведено 31.2 тыс.т никеля в рафинированном виде и в никелевом синтере с содержанием никеля 78.5%. Это на 9% больше, чем в предыдущем году (28.5 тыс.т).

Фирмы QNI с 2001 г. полностью принадлежит крупное латеритное никелевое месторождение Рейвенсторп в Западной Австралии, расположенное в 35 км к востоку от г.Рейвенсторп и в 155 км к западу от порта Эсперанс. Ресурсы его на середину 2004 г. оценивались в 389 млн т руды, из них подтверждённые запасы составляли 263 млн т руды с содержанием никеля 0.65%, кобальта – 0.04% при бортовом содержании – 0.3% никеля. Существовал проект освоения месторождения со строительством гидрометаллургического завода по производству 145 тыс.т смешанных гидроксидов никеля и кобальта (35 тыс.т никеля и 1.3 тыс.т кобальта) в течение 20 лет. Предусматривалась технология автоклавного сернокислотного выщелачивания руд под высоким давлением (HPAL) с последующим осаждением смешанного осадка. Капитальные издержки с учетом возможного риска оценивались в 490 млн дол.. Опытный завод по переделу латеритных кобальт-никелевых руд месторождения начал действовать в ноябре 2000 г.

В марте 2003 г. BHP Billiton официально объявила о намерении начать освоение месторождения Рейвенсторп. При этом первоначальный проект был пересмотрен. Согласно ему гидрометаллургический завод будет иметь две технологические цепочки. На одной из них будет вестись передел лимонитовых руд по технологии HPAL. На другой будет осуществляться выщелачивание сапролитовых руд при атмосферном давлении. Плановая мощность завода ныне – 220 тыс.т смешанного кобальт-никелевого гидроксида в год. Первые 10 лет руда будет добываться на наиболее разведанном участке Холейс, где вскрыша составляет 0.6-0.7:1. Полупродукт будет рафинироваться на дополнительных мощностях завода в г.Ябулу, производительность которого будет увеличена до 76 тыс.т рафинированного никеля и 3.5 тыс.т кобальта в год. Капитальные расхода на осуществление всего проекта оцениваются в 1.4 млрд дол., из них 1.05 млрд дол. будет затрачено на строительство трёх карьеров и гидрометаллургического завода. В марте 2004 г. проект был одобрен. Если планы осуществятся, BHP Billiton может стать третьей организацией в мире (после «Норильского никеля» и канадской Inco Ltd.) по производству никеля. Производство продукции из руд месторождения Рейвенсторп планируется начать в 2007 г..

В Индонезии, на о.Гаг, BHP Billiton участвует в совместном с государственной фирмой PT Aneka Tambang (Antam) предприятии, где ей принадлежит 75%-ная доля, Antam – 25%. Здесь локализовано крупное латеритное кобальт-никелевое месторождение. С 1996 г. BHP Ltd. (через дочернюю компанию PT Gag Nickel Tbk) вела там геологоразведочные работы (ГРР). PT Gag Nickel ещё в 1998 г. получила разрешение на отработку месторождения, освоение которого оценивается в 800 млн дол. По расчётам, месторождение должно разрабатываться в течение 100 лет. Но работы были «заморожены», т.к., объявив в 1999 г. о.Гаг территорией «защищенных лесов», министр лесного хозяйства Индонезии фактически запретил здесь всякую разработку месторождений открытым способом. Вред, причинённый до 2001 г. горными работами на острове, охватывает всего 40-55 тыс.га лесов, в то время как от других видов производственной деятельности пострадало 42 млн га, считают специалисты. ГРР на о.Гаг возобновятся сразу после изменения статуса растущего здесь леса.

BHP Billiton plc. через QNI Pty. Ltd. участвует в совместном предприятии, ведущем ГРР в восточной части Кубы, в провинции Ольгин, на латеритном месторождении Сан-Фелипе. QNI принадлежит 75% акций СП, кубинской государственной фирмы Geominera S.A. – 25%. Выявленные ресурсы месторождения оцениваются в 234 млн т руды со средним содержанием никеля 1.3%. По предварительным данным, наиболее подходящим методом металлургического передела руд будет кислотное выщелачивание под давлением.

BHP Billiton и канадская McVicar Minerals Ltd. в начале января 2003 г. заключили договор с канадской Avalon Ventures Ltd., владеющей лицензией на проведение ГРР на площади Блэк-Бей, расположенной в провинции Онтарио, Канада, примерно в 80 км к северо-востоку от г.Тандер-Бей, о создании совместного предприятия (СП) для работ здесь. В пределах Блэк-Бей, занимающей территорию 65 кв.км, находится крупный протерозойский расслоенный интрузивный массив основного-ультраосновного состава, с которым, по мнению геологов Avalon Ventures, может быть связана сульфидная медно-никелевая минерализация норильского типа. BHP Billiton и McVicar Minerals получат в СП 50%-ную долю, если выделят 1.5 млн кан.дол. (примерно 1.2 млн дол.США) на ГРР на площади в течение четырёх лет, заплатят организации Avalon Ventures 30 тыс.кан.дол. (25 тыс.дол.) и передадут ей часть акций McVicar Minerals Ltd. В ближайших планах компаний – проведение на Блэк-Бей аэромагнитной съёмки и по её результатам – наземных геофизических работ.

В 2003 финансовом году выручка от продажи никеля и хрома, которыми занимается подразделение «Stainless Steel Materials» группы BHP Billiton, выросла по сравнению с предыдущим годом на 27% – до 1.11 млрд дол. Валовая прибыль от производства никеля до выплаты налогов равнялась 150 млн дол. (в 2002 г. – 3 млн дол.). Капитальные вложения и расходы на геологоразведочные работы на Ni (и хром) в 2003 г. составили 121 млн дол.. BHP Billiton - англо-австралийская многопрофильная горнорудная организация, занимающаяся добычей и производством железной руды, угля, никеля, купрума урана, золота, алюминия, алмазов и пр. На сегодняшний день BHP Billiton является крупнейшей в мире горнодобывающей диверсифицированной организацией в мире в сфере добычи и использования природных ресурсов. На 31 января 2007 г. Капитализация фирмы составила 118 млрд. долл. Корпорация работает более чем над 100 проектами в 26 странах мира, скупая активы и создавая совместные предприятия с наиболее крупными горнодобывающими компаниями на всех континентах. В 2005 г. BHP Billiton признана наиболее успешно развивающейся фирмой года. В определении рейтинга участвовало 2200 компаний из 24 стран мира. В первой пятерке рейтинга BHP Billiton является единственной организацией, связанной с металлургией.

Глобальное технологическое подразделение организации BHP Billiton развивает всю цепь технологических процессов от разведки и добычи до переработки минерального сырья и извлечения конечных продуктов. Подразделение имеет исследовательские центры в Мельбурне, Перте, Нью-Касле (Австралия), Йоганнесбурге (ЮАР) и Пекине (Китай). Оно активно развивает стратегические контакты с университетами и исследовательскими институтами Российской Федерации, Поднебесной, Монголии и Индии. В последние годы важное место в международном сотрудничестве технологического подразделения занимает Китай. Так, в 2005 г. был подписан договор о стратегическом партнерстве между Billiton и Академией наук Китайской Народной Республики. Ежегодно проводятся научные семинары в АН Китайской Народной Республики (КНР), в результате которых возникают новые совместные научные проекты.

Так, в 2006 г. из семисот китайских студентов, подавших заявку на получение стипендий, только 25 стали стипендиатами BHPB. С 2004 г. Billiton спонсирует также проведение летних студенческих семинаров в университете при АН Китайской Республики. Крупнейшая горнодобывающая фирма "BHP Billiton" имеет достаточно производственных мощностей, чтобы в ближайшие 10 лет удовлетворять растущий мировой спрос на железную руду. Об этом заявил исполнительный директор холдинга Мариус Клопперс.

Топ-менеджер обратил внимание на масштаб спроса, ожидаемого от быстроразвивающихся наций. По его словам, лишь в Китае потребление руды в будущие 15 лет может увеличиться в 5 раз.

"Между 2010 и 2025 годом Китай может потребовать от 18 млрд. тонн до 25 млрд. тонн железной руды по сравнению с 5 млрд. тонн за прошедшие 15 лет", - сказал М.Клопперс.

Ранее сообщалось, что список мировых лидеров в сфере горнодобывающей промышленности может существенно измениться. Такой сценарий реализуется в случае объединения предприятий австралийских активов сырьевых компаний "Rio Tinto Group" и "BHP Billiton". Прогнозы говорят, что доля BHP-Rio в случае слияния активов составит 35,7 %, Vale - 32,9 %, "Kumba Resources" (ЮАР) - 3,1 %, "Fortescue Metals Group Ltd" (FMG, Австралия) - 2,4 %, а "Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag" (LKAB, Швеция) - 2,2 %.

В 2008 году организация Rio контролировала 18,6 % мировой морской торговли рудой, BHP - 17,1 %, а Vаle - 32,8 %.

В горнодобывающую фирму "BHP Billiton" входят австралийская "BHP Billiton Limited" и британская "BHP Billiton Plc". Крупнейшее предприятие отрасли занимается добычей бокситов, угля, купрума, марганца, никеля, железной руды, титаносодержащих минералов, серебра, урана, алмазов, а также Природного газа и черного золота. Подъем на мировом рынке цветных металлов, наблюдаемый в последние годы, стимулирует процесс консолидации в отрасли. С прошлого года лидерами по темпам роста цен и достигаемым рекордам в разное время становились медь, цинк, Ni, олово, сейчас «пальму первенства» удерживает свинец. Уже не раз повторялась ситуация, когда после рекордно быстрого роста стоимость металла резко снижалась, разочаровывая инвесторов и трейдеров.

Колебания цен в большей степени зависят от общей биржевой тенденции всего рынка цветмета. Даже на фоне постоянно растущего спроса спекулянты не ожидают дефицита металла, что могло бы спровоцировать рост цен. Как раз наоборот, введение в строй новых мощностей по выпуску алюминия в ближайшие полгода-год могут вызвать излишек металла и уж тогда алюминий точно подешевеет.

Такой прогноз регулярно повторяется уже достаточно долгое время, а спада все нет. По крайней мере, обострившаяся в последнее время борьба за алюминиевые активы по всему миру демонстрирует уверенность крупных спекулянтов рынка в здоровом состоянии и хороших перспективах отрасли. Нельзя не отметить, что сейчас в отличие от рынка стали, например, алюминиевая отрасль уже в значительной степени консолидирована. Три крупнейших фирмы держат под контролем более 50% мирового рынка. По итогам 2006 г. лидерскую позицию на рынке алюминия занимает ОК «РусАл», образованная путем слияния активов «РусАла», «СуАла» и Glencore, с показателем – 4 млн. т первичного алюминия, затем идет американская Alcoa – 3,55 млн. т и канадская Alcan — 3,4 млн. т.

К концу 2007 г. топ-тройка в алюминиевой промышленности может претерпеть значительные изменения. По мнению экспертов, в ближайшее время в мировой горно-металлургической отрасли могут возникнуть несколько мегаструктур, представляющие собой международные группы с высокой диверсификацией в различных секторах как черной, так и цветной металлургии. При чем, они сумеют так скомпоновать свои бизнес-интересы, что конкуренции между ними практически не будет; каждая будет контролировать отдельные направления бизнеса.

Естественно, что на роль объединяющих гигантов будут претендовать крупные организации, имеющие интересы в различных рыночных сегментах и достаточно средств для развиAlcoaРечь идет в первую очередь о Rio Tinto, BHP Billiton, CVRD. Ближайшими целями для названных гигантов стали производители алюминия Alcoa и Alcan. Американская Alcoa, руководствуясь принципом «лучшая защита – это нападение», решила «укрупниться» и избежать возможного поглощения.

Объединение предприятий с канадским производителем могло стать спасительным кругом для обеих компаний, но этого не произошло. Озвученное в начале мая предложение Alcoa купить Alcan вызвало бурную одобрительную реакцию мирового рынка, Alcan ответил отказом. Канадцы сочли предложенную цену - $27,93 млрд. – заниженной.С момента объявления о возможном слиянии рынок обсуждал несколько версий развития событий: Alcoa значительно повысит предложение и сможет убедить строптивых канадских коллег; Alcoa не изменит цену, а проведет враждебное поглощение, выполнив все необходимые формальности; сама Alcan выставит офертAlcoaпокупку Alcoa; Alcan найдет «белого рыцаря» и выгодно продастся. Среди реальных кандидатов на роль спасителя назывались ранее упомянутые Rio Tinto, BHP Billiton, CVRD, ОК «РусАл» и пару индийских производителей легкого металла.

Слухов было много, а официально продолжался уже стартовавший процесс - Alcoa зарегистрировала сAlcoaредложение, собирала необходимые разрешительные документы и даже немного подняла цену. 10 июля истекал срок действия предложения американской стороны, Alcoa успела продлить его еще на месяц. Продлила до 10 августа, а 13 июля уже отказалась от борьAlcoa канадский актив. На горизонте появился другой реальный покупатель – австAlcoaская Rio Tinto, предложившая за Alcan свыше $38 млрд.

Совет директоров Alcan мгновенно одобрил предложение Alcoainto и рекомендовал своим акционерам сделать то же самое. Уже известно, что объединенная фирма будет носить название Rio Tinto Alcan, сместит российский «РусАл» с лидерской позиции, а объем производства новой фирмы составит 4,3 млн. т алюминия и 28,8 млн. т бокситов в год. Глиноземные и алюминиевые активы группы рассредоточеAlcoa всему миру – Северная Америка, Европа, Австралия, Африка. Кроме того, Alcan занимается рядом проектов на Ближнем Востоке и совсем недавно приобрела 76% индийской AlukboAlcoadia Private Ltd., частной организации, занимающейся производством композитных алюминиевых панелей для строительства, что дает выход на быстрорастущий индийский рынок.

Канадская организация не могла остаться в стороне и от самого перспективного китайского рынка, здесь Alcan намерена построить завод по выпуску специальных кабелей из алюминиевых сплавов для китайских потребителей. Без сомнений китайский фактор во многом определил и целесообразность данной договоренности. Представители Rio Tinto не скрывают, что, благодаря активам канадской фирмы получат возможность стать нужными на самом быстрорастущем рынке алюминия. Австралийская группа очеркивает свои интересы так: «Рост китайской экономики и прогрессирующая урбанизация страны создают условия для увеличения потребления трех ключевых металлов – стали, алюминия и купрума». В свете вышесказанного Rio Tinto отвергает упреки в том, что она предложила слишком высокую цену за Alcan, и считает свою цену справедливой.

Вероятно, что в рамках концессии Alcan будет избавляться от некоторых активов, в частности, продаст бизнес по изготовлению алюминиевой тары. Ежегодный синергетический эффект от соглашения прогнозируется на уровне $600 млн. Но до завершения треста еще далеко. Во-первых, необходимо получить разрешения антимонопольных органов Евро союз, США, Канады, Австралии. Во-вторых, мирный ход теперь уже дружеского поглощения может нарушить появление еще более щедрого претендента на канадскую организацию.

Теоретически когорту «белых рыцарей» могут пополнить BHP Billiton и CVRD. По рынку поползли слухи о переговорах между Alcan и CVRD. Бразильская фирма отреагировала на неофициальную информацию весьма оригинальным способом, оставив простор для домыслов. CVRD категорически заявила, что не принимает участия в переговорных процессах с руководством Alcan, но не исключает возможности подать заявку на приобретение организации.

В последние годы бразильская группа достаточно агрессивно ведет себя на мировом рынке, расширяя собственную производственную базу и покупая зарубежные активы, причем в различных секторах. Аналитики считают, что сейчас не лучшее время для участия CVRD в борьбе за Alcan. Уже принято предложение Rio Tinto, и бразильцам придется значительно повысить цену, чтобы перебить предложение австралийцев. Кроме того, продолжается непростой процесс интеграции никелевого производителя Inco в состав CVRD.

Таким образом, остается BHP Billiton. Вряд ли такая мощная организация откажется от возможности расширить свои алюминиевые мощности. Похоже, что BHP Billiton не упустит своего шанса, но целью станет не Alcan, а Alcoa. В СМИ просочилась неофициальная информация о том, что bank Merrill Lynch и JP Morgan проводят анализ целесообразности этой покупки. По прогнозам bank Credit Suisse, BHP Billiton сможет предложить за американскую фирму около $40-50 млрд.

Эксперты считают Alcoa менее привлекательной для BHP, чем Alcan, т.к. мощности по выпуску алюминия не так эффективны, как у канадской фирмы. Помимо того, BHP не заинтересована в производстве алюминиевой продукции более высокого передела, включая упаковочный бизнес, выпуск колес, компонентов для автомобиле- и самолетостроения. Возможно, эти направления будут выделены в отдельные организации. Но все же Alcoa имеет прочные позиции в добыче и переработки сырья для производства алюминия – бокситов и глинозема, что очень ценно для BHP Billiton.

Сама же Alcoa, «заварившая всю эту кашу», отозвала свое предложение за Alcan и осталась на перепутье. Фирма получит приличную сумму «отступных» и, по словам своего президента Алана Белда, продолжит развиваться – увеличивать инвестиции в производство, улучшать деятельность действующих предприятий. Фирма возобновитAlcoaрамму выкупа акций, приостановленную в связи с возможностью объединения предприятий с канадской фирмой. И в любой момент американский гигант может стать целью поглощения как со стороны уже проявившей интерес BHP, так и со стороны других претендентов – CVRD или международных инвестфондов. По мнению большинства специалистов, китайские фирмы могут издержки металлургов на фрахт за последний месяц уменьшились примерно на 20 долларов за тонну. По словам руководителя корпорации Роджера Аньелли, это решение вызвано необходимостью уравнять цены FOB для азиатских покупателей с теми, которые платят европейские заводы (сейчас европейцы платят на 11-11,5% больше, в зависимости от качества руды). Кроме того, чтобы хоть немного смягчить поднявшуюся бурю протестов, Аньелли сообщил, что повышение не произойдет до начала 2009 года, и попытался успокоить китайцев обещанием уступки в цене для крупных покупателей, хотя мелким заводам никакой дисконта не будет. По мнению Аналистов, Vale недовольна, что Rio Tinto и BHP Billiton сумели добиться лучших условий и стремится добиться нового повышения до начала очередных ежегодных переговоров. Americas Metals and mining industry Research считает, что Vale постарается добиться 5% увеличения контрактных цен на железорудное сырьё в 2009-2010 финансовом году.

Ранее BHP Billiton заявила, что традиционная система ценообразования, основанная на годовых контрактов по базовым ценам, фактически прекратила свое существование. В 2009 году BHP Billiton намерена ориентироваться на цены срочного рынка, осуществляя периодическую (ежеквартальную или ежемесячную) индексацию цен по ценовой формуле. BHP Billiton ратует за перемены, начиная с 2006 года. Эта фирма утверждает, что система индексации дает возможность потребителям хеджировать риск рыночных флуктуаций и фиксации цен, которой у них нет, если цены определены годовыми контрактами. Тем не менее, до сих пор сталелитейные фирмы воспринимают эту идею равнодушно — если не враждебно, поскольку уверены, что в этом случае они отдадут одну из своих крупнейших статей расходов на откуп спекулянтам. Камал Накви из банка Credit Suisse (Швейцария) заявил: "Спотовая торговля железной рудой будет расширяться, но не заменит годовых контрактов. Через некоторое время это станет частью процесса дальнейшего развития рынка железной руды, как это происходит и на других товарных рынках". По его убеждению, рынок движется в сторону модели, которая сформировалась в медной отрасли — когда контракты торгуются на бирже, где потребители имеют возможность выбрать: ограничить риск хежированием риска или остаться незащищенными. "По мере сближения спотовых и "базовых" цен, у производителей стали будут усиливаться стимулы к принятию системы индексации — ни один китайский завод не захочет повторить продолжительные переговоры, через которые пришлось пройти в текущем году", — считают эксперты инвестиционных банков.

BHP рассматривает возможность использования внебиржевых площадок, разработанных bank Credit Suisse (Switzerland) и Deutsche bank. Deutsche bank AG запустил внебиржевую площадку для железорудного сырья, продаваемого на свободном рынке Поднебесной. договора на этой площадке будут заключаться ежемесячно на основе индексов цен на железорудное сырьё, публикуемых Steel Business Briefing и metal Bulletin по результатам поставок железорудного сырья на свободном рынке Китайской Народной Республики. индексы устанавливаются на основе сделок на свободном рынке при поставках железорудного сырья из Австралии и Индии в Китай на условиях CFR (cost and freight).

Rio Tinto Ltd отмечает, что ежегодные переговоры по ценам на железную руду будут становиться все более и более сложными, поскольку ценовая система продолжит эволюцию от заключения долгосрочных контрактов на основе базовой цены и влияния срочного рынка железорудного сырья. Как отметил исполнительный директор железорудного подразделения Rio г-н Sam Walsh в интервью Australian Institute of Company Directors, «цель нашей организации – продать как можно больше железной руды и по долгосрочным контрактам, и на срочном рынке». Rio Tinto в 2008 году планировала продать около 15 млн. т железной руды на срочном рынке. Rio Tinto считает, что разумно пересматривать стоимость поставляемого сырья не раз в год, как было до настоящего времени, а раз в квартал.

Вместе с тем, эксперты полагают, что традиционная система формирования "базовых цен", в рамках которой крупные производители руды договариваются с покупателями о ценах на весь год, скорее всего, сохранится на ближайшие десять лет. Вероятно, она не исчезнет со сцены, пока покупатели не придут к выводу, что изменяющиеся цены, которые они могут подстраховывать, лучше, чем цены постоянные, но зависящие от прихоти поставщиков. Уоррен Эдни, аналитик банка ABN AMRO, уверен: "В ближайшие несколько лет подавляющее большинство контрактов будет заключаться на годовой основе. Мы не перейдем к индексам в будущем году, поскольку для замены системы "базовых цен" рынку требуется гораздо больше ликвидности". Тем не менее, эксперт указал, что начнут практиковаться гибридные контракты, в которых годовые условия будут совмещены с элементами индексной системы.

Baosteel с китайской стороны представляет 16 крупнейших металлургических компаний на ежегодных переговорах по ценам на железорудное сырьё. Однако многие небольшие металлургические китайские фирмы также желают быть представленными на этих переговорах с целью получения контрактных условий, одинаковых с крупными компаниями. рынок калийных удобрений становится все более привлекательным для таких гигантов, как BHP Billiton, которая потратит 282 млн долл. на покупку 100% акций организации Anglo Potash. Эта сделка позволит BHP Billiton получить полный контроль над калийным месторождением Jason Lake Potash.

Крупнейшая в мире горнорудная организация BHP Billiton, которая занимается добычей нефти, газа, угля и алмазов, производством цветных и драгоценных металлов, пробует свои силы еще в одном бизнесе — калийном. Канадская «дочка» холдинга — BHP Billiton Diamonds — объявила о покупке за 282 млн долл. 100% акций канадской фирмы Anglo Potash. Единственным активом Anglo Potash является 25-процентный пакет в СП с BHP Billiton по разработке калийного месторождения Jason Lake Potash. Его эксплуатация пока не начата, но ожидается, что к 2015 году здесь будет добываться 3,5 млн т калийных солей. BHP Billiton оценила месторождение чуть более чем в 1 млрд долл., что является достаточно невысокой ценой для калийных активов.

фирма заинтересована в новом для себя рынке калия, интерес обусловлен ростом цен на это сырье. Это немудрено, ведь цена на хлористый калий составляет 650—750 долл. за тонну, а с середины года может вырасти до 1000 долл. за тонну. Год назад это сырье можно было купить примерно по 300 долл. за тонну. Калий — минеральное сырье, добыча которого укладывается в стратегию развития нашей организации. Этот рынок похож на рынок железной руды, точно так же его добыча сопряжена с минимальной переработкой. На разведку канадского месторождения BHP Billiton уже потратила 40 млн долл.

BHP Billiton попадает в привычную для себя организацию, ведь ситуация здесь напоминает рынок железной руды. Семь крупнейших производителей контролируют практически весь мировой рынок калия, в их числе две российские фирмы — «Уралкалий» и «Сильвинит». Крупнейшими спекулянтами рынка являются канадская Potash corporation, «Уралкалий» и «Беларуськалий» — на них приходится 57% от общемирового производства. Возрастание роли рынка разовых сделок и усиление неустойчивости фрахтовых тарифов продолжают подрывать систему цен на железную руду. По прогнозу Row Materials Group, повышение цен на железную руду в 2009 г. будет умеренным, но в отношении соответствующих показателей дальнейших лет прогноз довольно неопределенный - возможна стабилизация в 2010 г. с последующим снижением в 2011 г. В августе 2008 г. UNCTAD опубликовала доклад, согласно которого рынок железорудного сырья будет напряженным до 2010 г., а может быть и до 2011 г. цены в 2009 г. на железорудное сырьё, скорее всего, увеличатся, но прогноз по ценам на последующие годы пока неопределенный. В это же время торговля железной рудой, вероятно, станет более диверсифицированной и в ней будет применяться более широкий круг методов ценообразования. Alex Tanks (Citi) также прогнозирует 10% увеличение контрактных цен на железорудное сырьё в 2009-2010 финансовом году, но при этом полагает, что в 2010-2011 финансовом году цены снизятся на 20%, а в 2011-2012 финансовом году – на 10%.

Группа Analystov американского инвестиционного банка Merrill Lynch под руководством Vicky Binns в своем отчете указала на то, что австралийские производители ЖРС, включая Rio Tinto и BHP Billiton, по всей видимости, смогут добиться от потребителей согласия лишь на 10%-ное повышение цен – против 15%, которые ожидались ранее. Бразильская Vale, лидер мировой добычи железной руды, также вряд ли сможет поднять цены выше запланированных 12%.

UBS понизил свои ценовые прогнозы на металлы и большинство оптовых поставок сырья. цены на железную руду могут упасть на 15% в 2009 г., по сравнению с более ранним прогнозом, предусматривавшим 10-процентного повышение. В 2010 г., железная руда может упасть еще на 15%, указано в докладе UBS.

Как сообщило в начале октября 2008 г. агентство Блумберг (Bloomberg), бразильская организация Vale, мировой лидер по производству железной руды, может ощутить негативные последствия мирового финансового кризиса. аналитики банка Швейцарии Credit Suisse считают, что возможно 40% снижение цен на железную руду в 2009 г. В сентябре 2008 г. эксперты Citibank заявляли, что цены по долгосрочным контрактам на железную руду в 2009 г. возрастут на 30%. Steelguru.com также в сентябре 2088 г. сообщала, что, по мнению исполнительного директора организации BlueScope Steel, госп.Paul O'Malley, «цены на железную руду в следующем году сгладятся. Госп. O'Malley также добавил, что «сырьевые материалы продолжают быть очень дорогим материалом, но цены на железную руду будут снижаться. Я говорил с некоторыми Аналистами и они тоже считают, что цены могут вырасти только на 20% в следующем году». В августе 2008 г. Garret Dixon (Gindalbie Metals) также утверждал о возможности повышения контрактных цен на железорудное сырьё в 2009-2010 финансовом году на 20%.

Буквально в последний момент перед завершением срока действия старых соглашений в конце июня 2008 г. Rio Tinto подписала контракты на текущий год с китайскими металлургами. корпорация Baosteel, представляющая на переговорах всю национальную сталелитейную отрасль, согласилась на увеличение стоимости мелкодробленой руды на 79,88% по сравнению с 2007-2008 бюджетным годом, а на крупнокусковую — на 96,5%. При этом новая базовая цена при поставках мелочи достигла 1,4466 долларов за 1% содержания железа в сухой тонне руды, а для крупнокускового материала — 2,0169 долларов за 1% железа. Это, примерно, эквивалентно соответственно 90 и 130 долларов за тонну FOB. В начале июля 2008 г. BHP Billiton и китайская Baosteel заключили соглашение о повышении цен на железную руду на 79,88-96,5% по сравнению с 2007 г. К середине июля 2008 г. BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Ltd согласовали повышение цен на железную руду с европейскими потребителями. фирмы анонсировали, что цены на железную руду будут повышены на 71%, меньше чем для азиатских компаний и в одной линии с бразильской организацией Vale. Обе австралийские организации объясняли, что спрос со стороны европейских производителей не такой высокий, как со стороны Азиатского региона, поэтому и цены там ниже. Но стальные фирмы КНР отметили, что налицо «применение двойных стандартов» и что они возмущены разницей цен.

Осенью 2008 г. Vale потребовала от своих клиентов в Восточной Азии согласия на повышение цен на руду с 1 октября 2008 г. (по другим данным, с 1 сентября 2008 г.) на 12-20%. Такая позиция Vale несправедлива, считают китайские эксперты, так как цена на руду была установлена на переговорах еще весной. Кроме того, в Китае готовы не покупать руду у Бразилии, так как спрос на сталь в стране и за рубежом падает вместе с ценами. Кроме того, в Китае созданы значительные запасы железорудного сырья (на конец сентября 2008 г. – около 200 млн. тонн), включая запасы в портах и непосредственно на предприятиях. Это позволяет металлургическим компаниям значительно влиять на ценообразование.

По мнению большинства специалистов, китайские организации могут согласиться на подорожание бразильской руды вслед за тем, как ультиматум Vale примут японские и корейские металлурги. Если китайские фирмы могут на некоторое время прекратить закупки сырья у Vale, то их японские и корейские коллеги заранее зарезервировали тоннаж, и приостановка перевозок обернется для них чувствительными штрафными санкциями. Кроме того, руда по новым ценам подорожает всего на 10 долларов за тонну, тогда как расхода металлургов на фрахт за последний месяц уменьшились примерно на 20 долларов за тонну. По словам руководителя корпорации Роджера Аньелли, это решение вызвано необходимостью уравнять цены FOB для азиатских покупателей с теми, которые платят европейские заводы (сейчас европейцы платят на 11-11,5% больше, в зависимости от качества руды). Кроме того, чтобы хоть немного смягчить поднявшуюся бурю протестов, Аньелли сообщил, что повышение не произойдет до начала 2009 года, и попытался успокоить китайцев обещанием скидки для крупных покупателей, хотя мелким заводам никакой снижения цены не будет. По мнению Аналистов, Vale недовольна, что Rio Tinto и BHP Billiton сумели добиться лучших условий и стремится добиться нового повышения до начала очередных ежегодных переговоров. Americas Metals and mining industry Research считает, что Vale постарается добиться 5% увеличения контрактных цен на железорудное сырьё в 2009-2010 финансовом году.

Ранее BHP Billiton заявила, что традиционная система ценообразования, основанная на годовых контрактов по базовым ценам, фактически прекратила свое существование. В 2009 году BHP Billiton намерена ориентироваться на цены срочного рынка, осуществляя периодическую (ежеквартальную или ежемесячную) индексацию цен по ценовой формуле. BHP Billiton ратует за перемены, начиная с 2006 года. Эта фирма утверждает, что система индексации дает возможность потребителям хеджировать риск рыночных флуктуаций и фиксации цен, которой у них нет, если цены определены годовыми контрактами. Тем не менее, до сих пор сталелитейные организации воспринимают эту идею равнодушно — если не враждебно, поскольку уверены, что в этом случае они отдадут одну из своих крупнейших статей издержек на откуп спекулянтам. Камал Накви из швейцарского банка Credit Suisse заявил: «Спотовая торговля железной рудой будет расширяться, но не заменит годовых контрактов. Через некоторое время это станет частью процесса дальнейшего развития рынка железной руды, как это происходит и на других товарных рынках». По его убеждению, рынок движется в сторону модели, которая сформировалась в медной отрасли — когда контракты торгуются на бирже, где потребители имеют возможность выбрать: ограничить риск хежированием риска или остаться незащищенными. «По мере сближения спотовых и «базовых» цен, у производителей стали будут усиливаться стимулы к принятию системы индексации — ни один китайский завод не захочет повторить продолжительные переговоры, через которые пришлось пройти в текущем году», — считают эксперты инвестиционных банков.

BHP рассматривает возможность использования внебиржевых площадок, разработанных Swiss bank Credit Suisse и Deutsche bank. Deutsche bank AG запустил внебиржевую площадку для железорудного сырья, продаваемого на свободном рынке Китайской Народной Республики (КНР). договоренности на этой площадке будут заключаться ежемесячно на основе индексов цен на железорудное сырьё, публикуемых Steel Business Briefing и metal Bulletin по результатам поставок железорудного сырья на свободном рынке Китайской Республики. индексы устанавливаются на основе сделок на свободном рынке при поставках железорудного сырья из Австралии и Индии в Китай на условиях CFR (cost and freight).

Rio Tinto Ltd отмечает, что ежегодные переговоры по ценам на железную руду будут становиться все более и более сложными, поскольку ценовая система продолжит эволюцию от заключения долгосрочных контрактов на основе базовой цены и влияния срочного рынка железорудного сырья. Как отметил исполнительный директор железорудного подразделения Rio г-н Sam Walsh в интервью Australian Institute of Company Directors, «цель нашей фирмы – продать как можно больше железной руды и по долгосрочным контрактам, и на срочном рынке». Rio Tinto в 2008 году планировала продать около 15 млн. т железной руды на срочном рынке. Rio Tinto считает, что разумно пересматривать стоимость поставляемого сырья не раз в год, как было до настоящего времени, а раз в квартал.

Вместе с тем, эксперты полагают, что традиционная система формирования «базовых цен», в рамках которой крупные производители руды договариваются с покупателями о ценах на весь год, скорее всего, сохранится на ближайшие десять лет. Вероятно, она не исчезнет со сцены, пока покупатели не придут к выводу, что изменяющиеся цены, которые они могут подстраховывать, лучше, чем цены постоянные, но зависящие от прихоти поставщиков. Уоррен Эдни, аналитик банка ABN AMRO, уверен: «В ближайшие несколько лет подавляющее большинство контрактов будет заключаться на годовой основе. Мы не перейдем к индексам в будущем году, поскольку для замены системы «базовых цен» рынку требуется гораздо больше ликвидности». Тем не менее, эксперт указал, что начнут практиковаться гибридные контракты, в которых годовые условия будут совмещены с элементами индексной системы.

Baosteel с китайской стороны представляет 16 крупнейших металлургических компаний на ежегодных переговорах по ценам на железорудное сырьё. Однако многие небольшие металлургические китайские организации также желают быть представленными на этих переговорах с целью получения контрактных условий, одинаковых с крупными компаниями.

Ни для кого не секрет, что кризис для Поднебесной стал не только временем экономического спада и тяжелых социальных последствий, но и периодом больших экономических возможностей. Китайцы, используя собственные резервы золота и валюты, проводят политику по скупке зарубежных сырьевых активов, мировых брендов и производственных мощностей, активно борются за доминирование на мировых рынках. Подобные тенденции не обошли стороной и металлургическую отрасль. Китай, будучи крайне заинтересованным в расширении своих возможностей по импорту железной руды, проводит политику по обеспечению своих металлургических предприятий сырьевой продукцией. Тем не менее, далеко не все спекулянты мирового железорудного рынка готовы оказывать Пекину поддержку на данном направлении.

Так, май и июнь оказались крайне непростыми для китайских металлургических компаний. Основные проблемы, с которыми столкнулись китайские производители сталелитейной продукции, сводятся к невозможности договориться об оптимальной цене на железную руду с её поставщиками.

Лидирующие позиции среди производителей железной руды занимает так называемая «Большая тройка», в которую входят: бразильская организация Vale SA, британско-австралийская Rio Tinto и австралийская BHP Billiton. Кроме того, 7 июня Rio Tinto и BHP Billiton объявили о подписании предварительного концессии о создании на паритетных началах совместного предприятия по производству железной руды, куда войдут соответствующие активы обеих компаний в Австралии. Под контролем будущего СП, таким образом, могут оказаться две трети мирового рынка железной руды. Так, за первый квартал 2009 г. Vale произвела 46,8 млн тонн руды, а Rio Tinto и BHP Billiton 37,37 и 28,2 млн тонн соответственно.

Объявлению о создании СП между Rio Tinto и BHP Billiton предшествовало расторжение сделки по продаже акций и облигаций Rio Tinto китайской госкомпании Chinalco на сумму $19,5 млрд. Данное соглашение было достигнуто в феврале текущего года. Планировалось, что Rio Tinto и Chinalco инвестируют $12,3 млрд в совместный бизнес по добыче алюминия, купрума и железной руды. Данное соглашение могло существенно увеличить фонды в условиях, когда финансовые рынки находятся в бедственном положении, и способствовать уменьшению объема долга Rio Tinto.

За прошедший год этой фирмы удалось сократить чистый долг до $38,67 млрд с зафиксированного годом ранее показателя в $45,19 млрд. чистая прибыль Rio Tinto Group по итогам 2008 года сократилась почти в 2 раза и составила $3,68 млрд против $7,31 млрд годом ранее. При этом приток денежных средств от операций Rio Tinto в минувшем году увеличился на 64%, составив $20,67 млрд против $12,57 млрд в 2007 году.

Итак, в начале июня Rio Tinto согласилась выплатить китайцам неустойку $195 млн за разрыв договора. В случае успешного завершения данной договоренности китайская фирма довела бы свою долю в Rio Tinto с 9 до 18%. Приобретя активы Rio Tinto, Chinalco получила бы, таким образом, значительное влияние на мировом рынке поставщиков железнорудной продукции и смогла бы, в частности, оказывать влияние на цену сырья для сталелитейной промышленности КНР.

поставщиков

Сорвавшийся проект имел все шансы стать крупнейшим в истории приобретений Китайской Народной Республикой зарубежных активов. Однако, вряд ли этот частный провал сможет остановить китайскую экспансионистскую политику по скупке сырьевых ресурсов за рубежом. Китайские организации начали активную скупку горнодобывающих активов за рубежом еще в 2004-2005 годах — сама Chinalco в 2005-2006 годах заключила сразу четыре крупные концессии по участию в проектах по добыче бокситов и производству алюминия в Бразилии, Индонезии и Вьетнаме. А с 2007-2008 годах по мере ухудшения ситуации на западных рынках китайские добывающие госкомпании заметно активизировали экспансию.

Партнеры фирмы

Решение Rio Tinto и BHP Billiton о создании совместного предприятия вызвало серьёзные возражения у китайских сталепроизводителей. «После создания совместного предприятия крупные железорудные месторождения в Австралии будут принадлежать одной организации, что приведет к монополиста», - заявил генсек Китайской ассоциации железа и стали (CISA) Шань Шанхуа.

Позднее китайских товарищей поддержали сталелитейщики Европы и Японии. Против создания СП выступили треста европейских (Eurofer), китайских (CISA) и японских (JISF) сталелитейщиков. Причём, если возможности CISA и JISF не так уж велики, то потенциал Eurofer в сфере влияния на данную проблему гораздо значительнее. Эта ассоциация намерена подать жалобу в Еврокомиссию с целью доказать несоответствие состоявшейся соглашения антимонопольному законодательству Европейский союз. «Мы собираемся обратиться к Еврокомиссии с тем, чтобы использовать ее власть для защиты конкуренции», — приводятся в сообщении Eurofer слова ее гендиректора Гордона Моффата. По словам представителя Eurofer Акселя Еггерта, эта компания имеет успешный опыт инициирования антимонопольных и антидемпинговых расследований.

Главным вопросом, по которому сейчас сохраняются наиболее бурные дебаты остаётся проблема цен на железную руду на 2009 фискальный год. Установление цен происходит в рамках переговорного процесса между крупнейшими поставщиками и потребителями железной руды. В 2008 году эта цена достигла своего пика, составив $90-130 за тонну, увеличившись почти на 70% по сравнению с 2007 годом. Однако кризис, приведший к небывалому спаду в производстве, внёс существенные коррективы в те суммы, по которым сегодня это сырье должно реализовываться.

Первые дискуссии возникли в начале июня, когда Rio Tinto провела переговоры с крупнейшими сталелитейными предприятиями Японии и Кореи - Nippon Steel Corp. и Posco – о дисконте на железную руду на 33% по сравнению с прошлым годом. Китайцы практически сразу же выразили протест, заявив, что снижение цены должно быть не меньше, чем на 40-50%.

Но и это не стало самым печальным для китайцев. На прошлой неделе к переговорам о цене подключилась бразильская Vale, также начав процесс с японских и корейских покупателей. По окончании обсуждений, цены на железную руду были сокращены лишь на 28,2%.

В ответ CISA объявила, что ее члены не будут заключать договора о поставках, прежде чем не будут установлены устраивающие обе стороны цены. Китай аргументирует тем, что он является самым крупным приобретателем железной руды в мире и во многом влияет на развитие стального рынка мира. В прошлом году КНР ввезла 443,56 млн тонн железной руды на сумму $60,5 млрд. Ожидается, что в текущем поставщикамимпортирует около 600 млн тонн железной руды, увеличив, таким образом, объем импорта почти на 35%. Китай также остаётся единственной страной в мире, где производство стали увеличивается, и по всем прогнозам спрос на сталь будет высоким на протяжении года. Таким образом, китайский рынок считается крупнейшим рынком импортной железной руды, и несколько прошлых лет именно китайские потребители первыми устанавливали цену на железную руду.

Но вряд ли CISA сможет одержать победу в этом противостоянии. Если в переговорном процессе и будут подвижки, то у Китайской Народной Республики мало шансов выторговать себе значительные преимущества. По сообщению Beijing News, Vale уже достигла концессии с 38 мелкими китайскими сталелитейными предприятиями на поставку руды общим объемом 50 млн тонн в этом году, сообщила. Ни одно из этих китайских предприятий не является государственным, сообщила газета, и ни одно не является членом CISA.

Тем не менее, снижение базовых контрактных цен на руду, пусть даже на 30%, серьёзно обострит конкуренцию на мировых рынках. Удешевление руды позволит снизить азиатским металлургам исходная стоимость продукции, что автоматически повысит накал глобальной конкуренции. Кроме того, по сообщению трейдеров, несмотря на заключение соглашений по ценам на железную руду основными компаниями, китайский срочный рынок пока не меняется и остается спокойным.

В итоге, сейчас всё чаще поднимается вопрос о возможном пересмотре системы ценообразования в металлургической отрасли. Всё больше компаний склонны покупать сырье на срочном рынке и зависеть от индекса спотовых продаж, нежели от долгосрочных контрактов. Не исключено, что китайские фирмы окажутся способны адаптировать гибридную систему установления цен, то есть использовать базовый механизм и цены срочного рынка. В настоящее время Австралия – крупнейший поставщик железорудного сырья на мировой рынок. Развитее производства железорудного сырья в этой стране началось после 1964 г, когда были открыты огромные залежи железной руды в районе Pilbara в Западной Австралии. В 3-м квартале 2009 г Австралия экспортировала 98 млн т железорудного сырья что на 10 проц выше, чем в 3-м квартале 2008 г, однако из-за снижения базовой контрактной цены в денежном выражении объем экспортирования упал на 26 проц по сравнению с 3-м кварталом 2008 г. В январе-сентябре 2009 г из Австралии в Китай было экспортировано 197 млн т железорудного сырья /на 39,5 проц больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г/ по средней цене 75,4 долл за тонну.

В 2009 г основными производителями железорудного сырья в Австралии являются организации Rio Tinto Ltd, BHP Billiton, Fortescue Metals Group Ltd. и Cliffs Natural Resources Inc. Эти фирмы, а также еще несколько более мелких производителей разрабатывают месторождения гематита с высоким содержанием железа в руде. В Австралии разрабатывается также два магнетитовых месторождения - Savage River /Tasmania/ фирмой Grange Resourcпоставщик Whyalla /South Australia/ – организацией OneSteel Ltd. На каждом из этих рудников производится менее 2 млн т железорудного сырья в год.

В начале декабря 2009 г организации BHP Billiton и Rio Tinto Ltd подписали соглашение о создании совместного предприятия стоимостью 116 млрд долл, которое объединит их железорудные активы в Западной Австралии. Завершение договоренности намечено на 2-е полугодие 2010 г. Для завершения соглашения необходимо одобрение антимонопольных органов Евросоюз и Австралийской комиссии по конкуренции и потреблению. Все разрабатываемые этими компаниями в Западной Австралии месторождения относятся к одному железорудному району, имеют общие коммуникации. дохода от совместной эксплуатации месторождений и использования существующей транспортной системы очевидны и позволят компаниям экономить не менее 10 млрд долл ежегодно на капиталовложениях и операционных расходах.

фирмы Rio Tinto Ltd, BHP Billiton и Fortescue Metals Group Ltd. в 3-м квартале 2009 г нарастили добычу железной руды. организация Rio Tinto Ltd за январь-сентябрь 2009 г увеличила производство железорудного сырья до 146,44 млн т с 139,154 млн т в январе-сентябре 2008 г. Рекордный уровень по производству железорудного сырья в 30,1 млн т, был достигнут группой BHP Billiton Ltd в 3-м квартале 2009 г. Fortescue Metals Group в 3-м квартале 2009 г нарастила поставки железорудного сырья до 9,53 млн т, что на 19 проц выше результатов 2-го квартала 2009 г.

Повышенный спрос на железорудное сырье со стороны Китайской Народной Республики (КНР) стимулировал реализацию большинства проектов по разработке месторождений железной руды в Австралии, немного приторможенных с началом мирового финансового кризиса. Ряд проектов получили поддержку китайских компаний, заинтересованных в стабильных поставках железорудного сырья. В октябре 2009 г австралийское правительство разрешило Baosteel увеличить долю в организации Aquila Resources до 19,99 проц. Emergent Resources Limited и China Metallurgical Investment Co Limited подписали в октябре 2009 г соглашение о создание СП /50/50/ для разработки месторождения Beyondie. Citic Pacific подписала соглашение на продажу двух третей железной руды от своего проекта Sino Iron /Cape Preston Pilbara/ китайским потребителям. Gindalbie Metals получила поддержку от австралийского правительства в реализации проекта Karara, который осуществляет СП /50/50/ с Anshan Iron and Steel Group corporation. С 2011 г планируется производить 10 млн т в год железорудного сырья, включая 8 млн т в год магнетитового концентрата и 2 млн т в год железной руды прямой поставки /гематит/. Evraz Group объявила о создании совместного предприятия с китайской China Metallurgical Group corporation по разработке австралийского месторождения Cape Lambert. Asia Iron Holdings /принадлежит Sinom, Гонконг/ подписала соглашение с Chongqing Minerals development Investment Limited /CCMD/ о продаже 60 проц акций за 259,6 млн долл. В ноябре 2009 г Centrex Metals получила разрешение на создание СП /50/50/ с Baotou Iron & Steel /Китай/ для разработки магнетитового месторождения Bungalow /Eyre Peninsula в South Australia/. фирма Centrex рассматривает возможность создания СП /40/60/ с Wuhan Iron and Steel corporation для разработке месторождения Wilgerup /Eyre Peninsula/ с созданием двух рудников мощностью по 5 млн т в год. Aurox Resources планирует продать китайскому партнеру до 50 проц акций в проекте разработки месторождения Balla Balla с инвестициями в 1,3 млрд австралийских долл. Fox Resources Ltd, поддерживаемая китайской Jinchuan Group Ltd, ведет переговоры с потенциальным китайским партнером по вопросу помощи в разработке железорудного проекта в Австралии.

К поставкам железорудного сырья как побочного товара проявили интерес фирмы, занимающиеся добычей в Австралии руд, содержащих, молибден, медь и золото. Moly Mines возможно подпишет соглашение о поставке железорудного сырья в Китай с месторождения SpinifexRidge с июля 2010 г. Xstrata Copper планирует производить около 1,2 млн т магнетитового концентрата в год с конца 2011 г.

Продолжаются работы по разведке новых месторождений железной руды в Австралии. При этом акцент перенесен на разведку месторождений магнетита, так как все более или менее интересные месторождения гематита уже находятся в стадии добычи или активной подготовке к разработке. чистая прибыль BHP Billiton в I полугодии 2008-2009 фискального года упала на 56,5% - до 2,62 млрд долл.

чистая прибыль крупнейшей в мире горнодобывающей организации BHP Billiton в I полугодии 2008-2009 бюджетного года, завершившемся 31 декабря 2008г., упала на 56,5% - до 2,62 млрд долл. - против прибыли в 6 млрд долл., зафиксированной за аналогичный период годом ранее. Такие данные приводятся в опубликованном сегодня отчете фирмы.

выручка BHP за I полугодие 2008-2009 фискального года выросла на 16,6% и составила 29,8 млрд долл. - по сравнению с выручкой в 25,5 млрд долл., полученной за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль корпорации сократилась на 23,8% - до 7,2 млрд долл. с 9,5 млрд долл.

Без учета "исключительных статей" чистая прибыль BHP Billiton за I полугодие 2008-2009 бюджетного года составила 6,1 млрд долл., что на 2,2% превысило показатель, зафиксированный годом ранее. организация отразила в отчетности списание 3,36 млрд долл. в связи с приостановкой никелевого проекта Рэйвенсторп в Австралии, а также потерю 450 млн долл. в связи с неудачной попыткой поглотить конкурирующую Rio Tinto. BHP Billiton отозвала свое предложение о покупке Rio Tinto в ноябре 2008г.

Полугодовые показатели BHP Billiton даже без учета разовых списаний оказались хуже прогнозов Analystov. На основную деятельность корпорации негативно повлияло снижение мировых цен на сырье, вызванное глобальной рецессией.

BHP Billiton занимает первое место в мировом горнодобывающем секторе. фирма добывает нефть, газ, цветные и Драгоценные металлы, уголь, алмазы. Акции BHP Billiton торгуются на Лондонской и Австралийской фондовых рынках, ADR организации размещены на бирже в Нью-Йорке.

чистая прибыль американского страховщика MetLife в 2008г. снизилась на 26% - до 3,1 млрд долл.

чистая прибыль американской страховой фирмы MetLife Inc., занимающей первое место на рынке страхования жизни в США, по итогам 2008г. снизилась на 26% и составила 3,1 млрд долл. - против аналогичного показателя, зафиксированного годом ранее на отметке 4,2 млрд долл. Такие данные приводятся в опубликованном сегодня отчете страховщика.

выручка MetLife по итогам 2008г. выросла на 8% - до 60 млрд долл. с 47,2 млрд долл. Операционная прибыль сократилась на 40%, оказавшись на отметке 2,74 млрд долл., тогда как за аналогичный период годом ранее показатель составил 4,57 млрд долл.

чистая прибыль MetLife за IV квартал 2008г. уменьшилась на 12% и составила 954 млн долл. - против прибыли в 1,1 млрд долл. за IV квартал 2007г. выручка по итогам IV квартала 2008г. выросла на 13% - до 14 млрд долл. с 12,3 млрд долл. Операционная прибыль страховщика за IV квартал 2008г. уменьшилась на 87,2%, составив 148 млн долл. против 1,16 млрд долл. годом ранее.

Результаты MetLife по итогам минувшего квартала превзошли ожидания Аналистов, несмотря на снижение прибыли. организация немного пострадала от обесценившихся финансовых инвестиций, однако, по мнению экспертов, среди своих конкурентов MetLife смотрится весьма уверенно благодаря хорошему балансу и отсутствию серьезных проблем с ликвидностью.

Прокуратура инициирует проверку авиакомпании "Сибирь" в связи с задолженностью перед аэропортами ДВФО на 24 млн руб.

Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) направила в адрес Западно-Сибирского транспортного прокурора сведения о наличии задолженности ОАО "Авиакомпания "Сибирь" (товарная (торговая) марка S7 Airlines) перед аэропортами Дальневосточного федерального округа (ДВФО) за заправку авиационным топливом и наземное обслуживание воздушных судов, для компании проверки неплатежеспособности предприятия с целью недопущения возможного нарушения прав авиапассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ДВТП.

Как показывает проводимый прокуратурой анализ, на сегодняшний день у ОАО "Авиакомпания "Сибирь", осуществляющей полеты в 4 субъекта округа (Сахалинская область, Хабаровский, Приморский и Камчатский края) имеется ряд задолженностей за наземное обслуживание в аэропортах г.Владивостока (4 млн 181 тыс. руб.), г.Южно-Сахалинска (400 тыс. руб.) и г.Елизово Камчатского края (1 млн 694 тыс. руб.). Также указанная авиакомпания имеет задолженность перед аэропортом г.Хабаровска за заправку авиационным топливом и наземное обслуживание, которая составляет 17 млн 890 тыс. руб., говорится в сообщении прокуратуры.

К настоящему моменту в адрес транспортных прокуроров региона информация о возможном отказе в заправке либо обслуживании воздушных судов авиакомпании "Сибирь" от руководителей аэропортов и топливозаправляющих компаний на поднадзорных территориях не поступала.

Авиакомпания "Сибирь" в 2008г. увеличила перевозку пассажиров по сравнению с 2007г. на 3,4% - до 5 млн 892 тыс. человек. Воздушный парк авиакомпании "Сибирь" состоит более чем из 60 авиалайнеров Airbus A310, A319, Boeing 737-500/400, Ил-86 и Ту-154М.

Генпрокурор США намерен отыскать виновников мирового финансового кризиса на Вал Стрит.

Генеральный прокурор США Эрик Холдер намерен привлечь к ответу финансистов Уолл Стрит, чьи спекуляции и нарушения привели к мировому финансовому кризису. Министерство юстиции США проведет расследование и "заставит виновных нести ответственность", заявил Э.Холдер журналистам после своего вступления в должность. Однако генпрокурор отметил, что его ведомство вовсе не собирается устраивать "охоту на ведьм", передает Associated Press.

Общественность в Америке и за ее пределами возлагает на Вал-Стрит немалую долю ответственности за возникновение глобального финансового кризиса. Негативное отношение американцев к финансовым корпорациям только усилилось, после того как администрация прежнего президента США Джорджа Буша потратила сотни миллиардов долларов на спасение банков в 2008г. При этом выяснилось, что несмотря на катастрофическое положение многих компаний, их топ-менеджеры продолжали получать солидные бонусы и вознаграждения.

продажи автомобилей в США в январе 2009г. упали до 27-летнего минимума.

продажи автомобилей в Соединенных Штатах в январе 2009г. упали на 37% по сравнению с показателем января 2008г. В годовом выражении продажи снизились до 9,57 млн автомобилей и таким образом вернулись на уровень 1982г., когда население США было на треть меньше, чем сейчас, сообщает Reuters.

В январе с.г. практически все автопроизводители столкнулись с резким снижением спроса на свою продукцию в Соединенных Штатах. продажи крупнейшего в мире автоконцерна японской Toyota Motor упали на 34%, продажи Nissan и Honda уменьшились на 30% и 28% соответственно. Однако наиболее сокрушительный удар рецессия в США нанесла по американским производителям: продажи General Motors упали на 49%, Ford - на 40% и Chrysler - на 55%.

Единственными мировыми брендами, которым удалось показать позитивную динамику, стали южнокорейские Hyundai и Kia. продажи корпорации Hyundai Motor в США в январе с.г. выросли по сравнению с показателем годовой давности на 14%, продажи подконтрольной ей Kia - на 3%. Эксперты отмечают эффективное маркетинговое решение Hyundai: фирма предоставляет своим покупателям в США возможность вернуть автомобиль в случае потери работы в течение года после покупки.

В 2008г. продажи автомобилей в Соединенных Штатах упали на 18% - до 13,2 млн автомобилей. По прогнозам экспертов, в текущем году следует ожидать дальнейшего падения продаж до уровня в 10,5 млн.

Прокуратура инициирует проверку авиакомпании "Сибирь" в связи с задолженностью перед аэропортами ДФО на 24 млн руб.

Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) направила в адрес Западно-Сибирского транспортного прокурора сведения о наличии задолженности ОАО "Авиакомпания "Сибирь" (товарная марка S7 Airlines) перед аэропортами Дальневосточного федерального округа (ДФО) за заправку авиационным топливом и наземное обслуживание воздушных судов, для компании проверки неплатежеспособности предприятия с целью недопущения возможного нарушения прав авиапассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ДВТП.

Как показывает проводимый прокуратурой анализ, на сегодняшний день у ОАО "Авиакомпания "Сибирь", осуществляющей полеты в 4 субъекта округа (Сахалинская область, Хабаровский, Приморский и Камчатский края) имеется ряд задолженностей за наземное обслуживание в аэропортах г.Владивостока (4 млн 181 тыс. руб.), г.Южно-Сахалинска (400 тыс. руб.) и г.Елизово Камчатского края (1 млн 694 тыс. руб.). Также указанная авиакомпания имеет задолженность перед аэропортом г.Хабаровска за заправку авиационным топливом и наземное обслуживание, которая составляет 17 млн 890 тыс. руб., говорится в сообщении прокуратуры.

К настоящему моменту в адрес транспортных прокуроров региона информация о возможном отказе в заправке либо обслуживании воздушных судов авиакомпании "Сибирь" от руководителей аэропортов и топливозаправляющих компаний на поднадзорных территориях не поступала.

Авиакомпания "Сибирь" в 2008г. увеличила перевозку пассажиров по сравнению с 2007г. на 3,4% - до 5 млн 892 тыс. человек. Воздушный парк авиакомпании "Сибирь" состоит более чем из 60 авиалайнеров Airbus A310, A319, Boeing 737-500/400, Ил-86 и Ту-154М.

Полпред президента в ДФО: Среднемесячная начисленная зарплата жителей Дальнего Востока РФ за 2008г. выросла на 25,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) за 2008г. увеличилась на 25,5%. Как сообщает департамент миграционной и информационной политики аппарата полномочного представителя "президент России в ДФО, такие данные привел полпред президента РФ в ДФО Олег Сафонов, комментируя журналистам социально-экономические итоги Дальнего Востока в 2008г.

Несмотря на мировой финансовый кризис, на Дальнем Востоке Российской Федерации отмечен рост по основным социально-экономическим показателям, сообщил полпред. Так, выпуск продукции на обрабатывающем производстве вырос почти на 2%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличилось на 3,7%, а производство ДСП увеличилось на 17%, цемента - на 45%. экспорт рыбы и морепродуктов увеличился на 8,1%, а производство рыбных консервов выросло на 22%. "Это говорит о том, что Дальний Восток живет, работает и развивается", - подчеркнул О.Сафонов.

При этом полпред отметил, что мировые экономические проблемы не могли не сказаться на Дальнем Востоке. "Мы констатируем, что в сравнении с 2007г. темпы роста индекса пром производства немного замедлились. Так, добыча полезных ископаемых снизилась на 4,2%", - сообщил О.Сафонов.

Наступивший 2009г. будет непростым, так как именно на него придется пик мирового экономического коллапса, считает полпред. По его словам, в этих условиях приоритетом в работе органов власти всех уровней должны стать выработка антикризисных мер и социальная поддержка населения. "В 2009г. мы не должны допустить падение основных экономических показателей, сохранить производственный потенциал дальневосточных регионов", - заключил О.Сафонов.

Крупнейшие зарубежные алмазодобывающие организации включились в борьбу за право разрабатывать российские недра. За последние несколько дней Москву посетили руководители южноафриканской алмазной фирмы De Beers и австралийского горнодобывающего гиганта BHP Billiton. Основной темой переговоров стало участие зарубежных корпораций в добывающих проектах на территории Российской Федерации. Об итогах московских встреч подробно не сообщалось, однако известно, что представители обеих компаний заявили о своей готовности участвовать в разработке российских алмазных месторождений. В беседе с RBC daily глава московского представительства De Beers не исключил, что его организация будет добывать алмазы в Якутии. Появление на российском рынке западных конкурентов может ударить по позициям отечественного алмазного монополии «АЛРОСА». Если De Beers и ВНР Billiton появятся на российском рынке, то между тремя компаниями начнется ожесточенная конкурентная борьба.

Прибывшие в Москву делегации крупнейших мировых добывающих компаний были приняты на высоком правительственном уровне. В пятницу в российской столице глава De Beers Гэри Рэлф встретился с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Фрадковым. Кроме того, южноафриканцы провели переговоры с руководством алмазного монополии «АЛРОСА». В понедельник же глава Минпромэнерго Виктор Христенко принял генерального директора крупнейшей в мире горнодобывающей организации ВНР Billiton Чарльза Гудиера. Любприоритетомфакт практически синхронного визита в Российскую Федерацию руководителей крупных зарубежных алмазодобывающих компаний, неоднократно заявлявших о своей готовности участвовать в добывающих проектах в Российской Федерации. В беседе с RBC daily вице-президент банка «держава» (который активно работает с российским алмазным монополией «АЛРОСА») Андрей Макогон не исключил того, что иностранные фирмы получили сигнал о готовности Российской Федерации к приходу зарубежных добывающих компаний на российский рынок. Кстати, на это в интервью журналистам намекнул глава представительства De Beers в Москве Рэймонд Кларк. По его словам, южноафриканская фирма «всегда была заинтересована в инвестировании в алмазные проекты в Российской Федерации и ждала только «располагающего климата», начала либерализации алмазной отрасли». По стратегии Lundin Group напоминает BHP Billiton, хотя и с определенными оговорками. Дело не только в двадцатикратной разнице в годовой выручке — Lundin Group в отличие от BHP Billiton не столько добывающая, сколько геологоразведочная организация. Она приходит на поиски полезных ископаемых в очередную страну раньше международных корпораций, проводит подготовительную работу на месторождениях, а потом тем же гигантам добычи нефти или руды их продает. Lundin берет на себя политические и экономические риски, связанные с присутствием на рынках развивающихся стран, но в случае благоприятного развития ситуации в этих странах зарабатывает на перепродаже активов сотни процентов прибыли. Общего с BHP Billiton у Lundin то, что в одной организации совмещены два профиля: углеводороды и металлы, что встречается нечасто. Кроме того, для Lundin, как и для BHP Billiton, важнейшим принципом является широкая географическая диверсификация активов, позволяющая минимизировать риски и обеспечить стабильный финансовый поток.

Lundin Group была одним из первых инвесторов в послереформенной Аргентине. В 1992 г. дочерняя фирма International Musto Ltd получила право на разведку и освоение месторождения золота и купрума Алумбрера, которое сейчас является одним из крупнейших в мире. Общий объем инвестиций в проект составил $19,6 млн, а спустя пять лет Лундин продал International Musto компаниям Rio Algom и North Ltd за $364 млн. «При выборе активов мы прежде всего ориентируемся на то, как быстро этот проект может принести прибыль, проводим его оценку», — скромно поясняет Ваплан.

Разумеется, проекты в нестабильных странах не всегда столь фантастически успешны. В 1997 г. нефтяное подразделение группы заключило соглашение о разделе продукции в Судане. В 2001 г. первая разведочная скважина дала приток черного золота более 4000 баррелей в день. А еще через год, постоянно подвергаясь нападениям повстанцев, организация потеряла трех сотрудников и много техники и была вынуждена приостановить работы. В марте 2003 г. тем не менее Лундин cумел продать свою долю в проекте (около 40,4%) малайзийской Petronas с неплохой прибылью: сумма договора составила $142,5 млн при вложениях почти за шесть лет $56,1 млн. В 2005 г. фирма потерпела ряд неудач в Нигерии, где на взятых ею месторождениях просто не оказалось ожидаемых газовых запасов.

Сейчас 11 компаний, управляемых Lundin Group, осваивают месторождения черного золота, газа, золота, купрума, кобальта, цинка, свинца, серебра, урана, фосфатов, сульфатов и нитратов более чем в 20 странах. Адольф Лундин управляет всем хозяйством из Женевы. В 2005 г. EBITDA фирмы Lundin mining industry превысила $75 млн при выручке $192 млн; соответствующие показатели Lundin Petroleum — $373 млн и $560 млн. По-видимому, реорганизацию нефтяного подразделения, которую Лундин провел пять лет назад, он может записать себе в актив. В 2001 г. Lundin Group продала свою нефтяную фирму Lundin Oil канадской Talisman energy за $344 млн. Канадцам отошли предприятия в Северном море, Малайзии и Вьетнаме. А российские и суданские активы стали базой для созданной тогда же Lundin Petroleum, которая в сентябре 2001 г. получила листинг на бирже в Стокгольме. Преобразование горнорудного подразделения — South Atlantic Ventures — в Lundin mining industry по похожей схеме произошло в 2004 г. По словам Карла-Акселя Ваплана, сейчас у Lundin mining industry есть три работающих месторождения, которые приносят необходимую наличность для поиска и разработки новых месторождений. А первые средства — $130 млн—организация получила, выведя свои акции на биржу. В результате реформ география бизнеса Lundin сузилась. Чтобы не изменять принципу диверсификации, фирма повела активные операции в Российской Федерации. Крупнейшие после бразильской Vale производители железной руды — англо-австралийские корпорации BHP Billiton и Rio Tinto — подписали соглашение на $116 млрд. о создании совместного предприятия. Объединив силы, добывающие гиганты планируют ежегодно получать синергетический эффект в размере $10 млрд.

BHP и Rio собираются слить воедино операции на своих железорудных карьерах в западном австралийском регионе Pilbara, а также на железных дорогах и в портах. объединение предприятий бизнеса обеспечит экономию за счет оптимизации маршрутов перевозки продукции, более эффективного использования портовых мощностей, снижения накладных на товар расходов.

В результате должна образоваться вторая по величине после самой BHP австралийская организация, председателем совета директоров которой станет глава Rio Tinto Сэм Уолш, а исполнительным директором — президент железорудного дивизиона BHP Ян Эшби. Ее акции будут поровну (50:50) разделены между BHP и Rio, но, поскольку BHP вносит меньший имущественный вклад в партнерский бизнес, она пообещала заплатить Rio $5,8 млрд. за право увеличить свою долю в совместном проекте с 45% до 50%. Впервые об этих договоренностях было заявлено еще в июне текущего года, однако подписи под документом были поставлены только в субботу. В совместном заявлении организации отметили, что завершение договоренности ожидается во второй половине 2010 г.

«Мы очень рады заключению официальных и взаимообязывающих соглашений, необходимых для создания этого важного совместного предприятия. Данная сделка стала результатом более чем десятилетних усилий. Обе наши фирмы много раз пытались объединить каждая свой железорудный бизнес в Западной Австралии»,— заявил вчера управляющий директор организации BHP Мариус Клопперс.

Предыдущая попытка объединить бизнес была предпринята в феврале 2008 г., когда BHP предложила обменять 3,4 собственной акции за каждую акцию Rio. стоимость концессии на тот момент оценивалась в $150 млрд., 19 мая она достигала $194 млрд., но в результате падения фондовых бирж на фоне финансового кризиса к 24 ноября 2008 г. цена этого поглощения упала до $66 млрд., и BHP отозвала свою оферту.

Одной из причин провала попыток объединения предприятий Rio и BHP было сопротивление потребителей австралийской железной руды — металлургов Китайской Республики, Японии и Евро союза. Сталевары заваливали жалобами антиконкурентные органы Евро союз и Австралии с требованием не допустить дальнейшей монополизации рынка железной руды, который и без того чересчур сильно консолидирован. Около 70% мировых экспортных поставок руды контролирует олигополия из трех компаний: Vale, Rio и BHP.

«Ожесточенная оппозиция металлургов дала понять BHP, что у нее нет шансов полностью поглотить Rio. Поэтому фирма принялась лоббировать наилучшую из возможных альтернатив — создание СП. Акционеры обеих компаний, скорее всего, одобрят эту сделку, так как она действительно принесет внушительную синергию. Однако получить одобрение регулирующих органов Европейского союза будет не так просто»,— отмечает глава отдела исследований банка UBS Глин Лоукок.

В этот раз, чтобы увеличить шансы на получение необходимых для создания СП разрешений в Еврокомиссии и Австралийской комиссии по защите потребителей и конкуренции, BHP и Rio заявили, что запланированное объединение предприятий бизнеса коснется исключительно операционной деятельности, тогда как продажу руды каждая из компаний будет осуществлять самостоятельно. Утверждая, что сделка не повлияет на ценообразование, BHP все же предупредила сталеваров, что в новом финансовом году, который начнется 1 апреля, им, скорее всего, придется повысить плату до $70-75 за т железной руды по сравнению с нынешней ценой в $65/т. BHP Billiton хочет изменить систему торговли железной рудой, заявил директор по анализу конъюнктуры рынка фирмы Peter Toth. BHP намерена сократить долю руды, продаваемой по годовым контрактам, и увеличить продажи на срочном рынке. BHP Billiton предлагает ввести ценовой индекс, основанный на росте спотовых цен, на который будет умножаться цена в ежегодных контрактах. Новая система будет также включать freight premium для австралийской железной руды по сравнению с поставками бразильского сырья. поставки в Южную Корею и Японию будут базовыми для китайских цен. Правда, официальный представитель BHP Billiton Эмма Мид объяснила, что ее организация не будет настаивать на этом нововведении в предстоящих переговорах, а просто предлагает внедрить такую систему ценообразования в будущем. По мнению руководства BHP, индексация, основанная на спотовых торгах, будет полезна для определения цен в годовых контрактах: она будет учитывать текущие спотовые цены, которые в сентябре более чем втрое превысили базовые из-за мощного повышения спроса со стороны Поднебесной. При этом г-жа Мид указала: “Правильная индексация поможет продавцам и покупателям вырабатывать общую точку зрения на рыночную цену, ускорит процесс согласования годовой цены, смягчит его конфронтационный характер и снизит напряженность. Это будет работать и при подъемах, и при спадах на рынке ЖРС”. В отношении предложения об индексации заместитель директора отдела рыночных исследований CISA Chen Xianwen заявил: “Нынешний механизм ценообразования устраивает европейских, японских и китайских производителей стали, а также горнорудные организации. Его следует сохранить, хотя мы не возражаем против усовершенствований, которые пойдут на пользу обеим сторонам”. Эту концепцию поддерживает и Питер Чилтон, фондовый менеджер из сиднейской фирмы Constellation Capital management: “Данная система обеспечивает стабильность на двенадцать месяцев, поскольку на этот период все четко определено. Новая система внесет неопределенность, и, учитывая высокую капиталоемкость горнорудного бизнеса, я не уверен в ее целесообразности”. Тем не менее, понятно, что BHP сумеет провести свои инновации относительно индексации базовых цен только при поддержке других членов “Большой тройки” поставщиков руды — CVRD и Rio Tinto. Однако официальный представитель Rio Tinto заявил, что его организацию “устраивает нынешняя система ценообразования”. В свою очередь, генеральный директор CVRD Роджер Аньелли сообщил, что он будет поддерживать нынешнюю систему формирования базовых цен до тех пор, пока она отражает существующие условия рыночного дефицита.

прогнозы большинства инвестиционных компаний и экспертов отрасли (даже китайских) сводятся к повышению цен на железную руду в 2008 г., диапазон ценовых предсказаний варьируется от 9% до 50%. Наличие дефицита железорудного сырья китайская сторона признает и даже допускает повышение цен на 5-10% (до 55$|т), но не более, чем на 20-25% на условиях поставки FOB Увеличение на 25% считает возможным фирма Sinosteel Corp.). Основными факторами, которые главным образом будут влиять на рост базовых железорудных цен в 2008 г. являются:

• – высокий спрос со стороны Китайской Народной Республики;

• – рост производственных расходов у сырьевых компаний;

• – подорожание фрахта на доставку железной руды;

• – увеличение цен на индийскую железную руду.

В августе 2007 г. усредненный прогноз мировых Analystov рынка ЖРС предполагал рост цен в 2008 г. на 20%, а в сентябре – 25-30%, в октябре – 30%, в ноябре – 25-35%. По прогнозам банковской группы Daiwa negotiable paper SMBC, контрактные цены на железорудную мелочь Newman могут вырасти в 2008 г. на 10% с 81,72 до 89,89 центов США за 1% содержания железа в сухой тонне (USC/dmtu) на условиях поставки FOB, а по усреднённому октябрьскому прогнозу на 30% до более $1 за dmtu.

Начавшиеся в ноябре 2007 г. переговоры между производителями железной руды из Австралии и Бразилии могут затянуться до второгпоставщиков2008 года, предполагают в своем обзоре аналитики Goldman Sachs, из-за неуступчивости китайских производителей стали. Австралийская BHP Billiton, крупнейшая в мире горнодобывающая организация, заинтересована в поставках урана в Российскую Федерацию, сообщила "Интерфаксу" представитель BHP в Российской Федерации Вера Павловец.

По ее словам, заинтересованность была выражена генеральным директором Чипом Гудиером на встрече с представителями властей РФ во вторник.

"Эти вопросы вчера подробно обсуждались на встрече Ч.Гудиера с главой Росатома (Сергея Кириенко - ИФ) и другими министрами. Говорить о каких-то конкретных договоренностях пока слишком рано. Принципиальная заинтересованность сторон подтверждается", - сказала В.Павловец.

BHP Billiton ведет разработку крупнейшего в мире месторождения купрума Olympic Dam в Австралии, которое также является крупнейшим в мире месторождением урана по доказанным запасам урана.

"В основном мы на этом месторождении добываем медь, конкретных планов по увеличению или уменьшению добычи урана у нас нет. Это опять же вопрос рынка", - отметила она.

Как сообщалось ранее, BHP Billiton может инвестировать $5 млрд. для увеличения производства купрума и урана на Olympic Dam в два и четыре раза соответственно в связи с ростом спроса со стороны Китайской Народной Республики (КНР).

Горнодобывающая фирма планирует завершить все подготовительные работы, связанные в том числе с влиянием возможного увеличения производства на окружающую среду, в 2007 году. Начало реализации самого проекта, который может стать самым дорогостоящим за всю историю BHP, запланировано на 2009 год.

BHP может увеличить добычу купрума на месторождении до 500 тыс. тон в год с 220-230 тыс. тонн на данный момент. Производство урана, как ожидается, составит 15 тыс. тонн против 4 тыс. тонн.

В начале года заместитель главы Роснедр Владимир Бавлов заявлял, что Россия до 2015 года планирует вложить $10 млрд. в существенное увеличение добычи урана в связи с истощением складских запасов. По его словам, к 2015 году РФ увеличит добычу "до уровня потребления с учетом совместных предприятий с СНГ и приобретения урана за рубежом". Он уточнял, что за рубежом, как ожидается, будет закупаться не более 30% необходимого сырья.

В настоящее время потребность РФ в уране составляет 16 тыс. тонн в год при производстве 3,2 тыс. тонн.

Во вторник BHP и "Норникель" (РТС: GMKN) объявили, что будут сотрудничать в поиске минеральных ресурсов на территории РФ. Для перспективных проектов стороны будут создавать совместные предприятие с контрольной долей "Норникеля".

BHP Billiton работает в 25 странах. организация производит алюминий, уголь для энергетики и металлургии, медь, марганец, железную руду, уран, Ni, алмазы, серебро и титаносодержащие минералы, а также нефть, газ и сжиженный Природный газ. Оборот BHP Billiton в 2005 году составил $31,8 млрд.

Источники

wikipedia.org Википедия свободная энциклопедия

alpha.perm.ru Информационно-аналитический проект-Пермь

cmmarket.ru Мировой товарный рынок

mineral.ru минерал информационно-аналитический центр